portatour® est très simple d'utilisation. Si vous n'êtes pas (encore) intéressé par toutes les fonctions disponibles, 4 boutons suffisent pour profiter immédiatement de la planification automatique des tournées. Apprenez simplement à connaître les autres fonctions au fur et à mesure.
Les 4 boutons en 3 minutes :
L'essentiel de portatour®
- Allez dans Plan de visites. Mettez à jour à tout moment votre plan de visite en cliquant sur Actualiser plan pour réagir immédiatement aux imprévus en cours de tournée.
En quelques secondes portatour® vous fournit de nouvelles propositions de visite optimisées en prenant vos contraintes en compte .
- Cliquez sur la première proposition de visite.
Vous accédez alors à la page client sur laquelle vous retrouvez toutes les informations importantes sur le client (voir Page détails du client).
- Facultatif : cliquez sur Navigation pour démarrer l'application de navigation GPS de votre appareil (voir Page détails du client).
- Après chaque visite client, cliquez sur Visité maintenant sur la page client - si vous avez pu réaliser la visite comme souhaité - ou Visité en vain - si votre interlocuteur n'était pas présent et que vous souhaitez retourner chez ce client dans les prochains jours.
- Revenez au plan de visite et répétez les étapes 2 à 4. Si votre tournée se déroule nettement plus rapidement ou plus lentement que prévu, vous pouvez cliquer à tout moment de la journée sur Actualiser plan pour l'adapter aux nouvelles circonstances.
Cliquer sur Visité maintenant ou Visité en vain est essentiel pour une bonne utilisation de portatour® ! Cela permet à portatour® de savoir ou vous en êtes dans vos visites et ainsi d'actualiser intelligemment les propositions de visite en conséquence.
Conseils pour d'autres fonctionnalités
- Si vous travaillez aussi avec des rendez-vous, procédez de la même manière : Une fois le rendez-vous effectué, cliquez sur Réalisé maintenant ou Visité en vain (voir aussi Réaliser un rendez-vous).
- Si vous souhaitez utiliser les comptes rendus de portatour® pour documenter vos visites, nous vous recommandons d'effectuer le réglage suivant. Allez dans Options > ; Reporting et mettez les entrées Comptes rendus de visite et Si visité en vain sur Ouvrir automatiquement (voir Reporting et Documenter les visites clients et d'autres activités). Vous disposez ainsi à tout moment de l'historique des visites du client.
- Il est également possible de documenter d'autres activités dans portatour®, comme p. ex. des appels téléphoniques, voir Documenter les visites clients et d'autres activités.