Personnaliser l’assistant de configuration

Lors de votre première utilisation de portatour®, l’assistant de configuration du plan de visite vous guide à travers les réglages essentiels. Ainsi, votre plan de visite prend compte de vos habitudes de travail dès le début. Vous pouvez affiner ces paramètres à tout moment dans les options de portatour® ou individuellement pour chaque client, directement depuis la page détails du client.

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Voici les paramètres que vous pouvez personnaliser dans l’assistant de configuration :

• À quel intervalle visitez-vous vos clients?
  • Indiquez ici un intervalle de visite standard. Il sera valable par défaut pour tous les clients pour lesquels aucun intervalle de visite spécifique n'a été enregistré.
  • Modifiez si nécessaire l'intervalle de visite standard sous Options > réglages de visites, voir Réglages de visites des clients.
  • Personnalisez l'intervalle de visite spécifique de chaque client directement sur la page détails du client du client concerné ou via l'importation (voir Modifier les réglages de visites et Actualiser clients).
• Combien de temps prend une visite?
  • Indiquez une durée de visite standard qui comprend non seulement le temps en face à face mais également le temps de recherche d'une place de stationnement, les éventuels temps d’attente, etc. Elle est valable pour tous les clients pour lesquels aucune durée de visite individuelle n'a été enregistrée.
  • Modifiez si nécessaire la durée de visite standard sous Options > réglages de visites, voir Réglages de visites des clients.
  • Adaptez la durée pour chaque client individuellement directement sur la page détails du client du client concerné ou via l'importation (voir Modifier les réglages de visites et Actualiser clients).
• Horaires de travail quotidiens et heures d'ouverture des clients?
  • Départ le plus tôt et Retour le plus tard
    • Indiquez vos horaires de travail, c’est-à-dire l’heure à laquelle vous souhaitez quitter votre lieu de départ au plus tôt et revenir au plus tard.
    • Allez à Options > Horaires de travail pour saisir des horaires différents selon les jours de la semaine, voir Horaires de travail.
  • Clients ouvrent à et Clients ouverts jusqu'à
    • Saisissez ici les horaires d’ouverture standards de vos clients. Ceux-ci s’appliqueront à tous les clients pour lesquels aucun horaire spécifique n’a été enregistré.
    • Accédez à Options > heures d'ouverture pour définir des horaires différents selon les jours de la semaine ou pour inclure des pauses déjeuner, voir Heures d'ouverture des clients.
    • Pour chaque client, modifiez les horaires d’ouverture directement sur sa fiche détaillée ou via l’import (voir heures d'ouverture et Actualiser clients).
  • Planifier pause
    • Laissez Planifier pause pour inclure automatiquement une pause déjeuner de 30 minutes chaque jour. Pour travailler sans pause, sélectionnezNe pas planifier pause.
    • Pour modifier la durée ou la plage horaire de la pause, rendez vous dans Options > Pause, voir Réglages de pause.
• Découchez-vous parfois en déplacement ?
  • Gardez le réglage Non, toujours rentrer au domicilesi vous effectuez uniquement des tournées à la journée et rentrez chaque soir à votre domicile. Si votre secteur est étendu, sélectionnez Oui, si trajet au domicile est trop long afin d’inclure automatiquement des propositions de nuitée en route.
  • Allez sur Options > nuitée pour définir les jours de la semaine concernés par d’éventuelles nuits à l’extérieur ainsi que la distance minimale justifiant une nuitée, voir nuitée.

Si vous n’avez plus besoin de l’assistant de configuration, cochez l'option Ne plus afficher assistant de configuration avant de cliquer sur Actualiser plan.