L'option Réglages de visites vous permet de définir les réglages de visites standards pour vos clients. Ces paramètres seront appliqués pour tous les clients à l'exception de ceux pour lesquels des réglages de visites spécifiques différents ont été définis – voir section Réglages de visites. La modification se fait de la manière similaire. Vous pouvez reprendre les réglages standards de votre organisation se fait en cliquant sur Standard d'organisation. Cliquez sur Enregistrer afin d'appliquer les modifications.
Visites suivantes échues après
En supplément aux réglages de visites sur la page détails de client, il y a le champ Visites suivantes échues après. Entrez la durée minimale de l'intervalle de visite qui doit avoir été passée avant que le client soit proposé par portatour® pour une visite – c'est-à-dire qu'un client soit échu pour une visite.
Par exemple, 70% signifie qu'un client avec un intervalle de visite de 30 jours sera planifié par portatour® 21 jours après la dernière visite au plus tôt.
Sélectionnez un des pourcentages proposés ou entrez manuellement un nombre entre 0% et 100% en sélectionnant Entrer....
Une valeur entre 50% et 90% est recommandée. 70% est le standard.
Respect des heures d'ouverture
Dans la boîte de sélection Respect des heures d'ouverture, vous déterminez comment portatour® doit traiter les heures d'ouverture de vos clients.
Une sélection de Début de la visite assure que le début de votre visite client se trouvera dans les heures d'ouverture de votre client. Mais la durée de la visite peut dépasser les heures d'ouverture.
Si vous sélectionnez Visite entière, portatour® assure que la visite entière sera faite pendant les heures d'ouverture de votre client. Veuillez noter que ce réglage réduit le temps disponible pour les visites clients. En conséquence, moins de visites seront planifiées. Des pauses de midi des clients ont un effet spécialement limitant.
Marge de manœuvre
Dans le menu déroulant Marge de manœuvre, vous déterminez si les rendez-vous de votre calendrier portatour® devraient être planifiés exactement à l'heure du rendez-vous (p.ex. marge de 0 minutes) ou si vous permettez une marge de manœuvre pour les raisons de flexibilité et d'optimisation de trajets, p.ex. marge de 30 minutes. Sélectionnez pour cela une valeur proposée dans le menu déroulant ou entrez une durée en minutes en sélectionnant Entrer....
Une modification de ce paramètre ne concerne que les rendez-vous créés à partir de ce moment et peut être adaptée à tout moment après la création d'un rendez-vous – voir section Modifier un rendez-vous. La modification n'a pas d'effet sur les rendez-vous existants.