Sous Options > Reporting, entrez des réglages pour des comptes rendus et pour le rapport portatour® (voir aussi Rapport portatour®):
Création de comptes rendus
Dans le menu déroulant Comptes rendus, vous sélectionnez si portatour® vous demande automatiquement de créer un compte rendu quand vous documentez une visite (clic sur Visité maintenant). Vous avez le choix entre Pas créer automatiquement, Demander chaque fois, Ouvrir automatiquement et Créer automatiquement. Veuillez noter que dans le rapport portatour®, seulement ces visites sont affichées et analysées qui ont un compte rendu entré.
Si vous voulez aussi journaliser des visites en vain (p.ex. quand vous n'avez pas rencontré la personne de contact) par un compte rendu et les inclure dans le rapport portatour®, sélectionnez l'option Demander chaque fois, Ouvrir automatiquement ou Créer automatiquement dans le menu déroulant Si visité en vain.
Dans le menu déroulant Heures de visites, vous déterminez si seulement la date ou la date et l'heure d'une visite sont enregistrées dans les comptes rendus. Veuillez noter que quelques analyses du rapport portatour® ne sont pas possibles sans heure.
Par défaut, le géotagging est désactivé. Pour l’utiliser, allez à la boîte de sélection de Géotags. Changez le réglage de Désactivé à Ajouter facultativement ou Ajouter automatiquement (vous trouverez des détails sur le géotagging sous Géotagging optionnel pour les comptes rendus).
Sous Comptes rendus pour tâches, vous déterminez si vous souhaitez également créer des comptes rendus pour les tâches ou non. Comme pour les comptes rendus de visite, vous disposez des options Ne pas créer automatiquement, Demander chaque fois, Ouvrir automatiquement et Créer automatiquement.
Rapports portatour®
Dans le menu déroulant Heures de visites, vous déterminez si seulement la date ou la date et l'heure de vos visites sont affichées dans le rapport portatour®.
Dans le menu déroulant Plan de visites, vous définissez si le rapport portatour® doit Afficher ou Masquer le plan de visites.
Si vous avez activé les Géotags, vous déterminez si le rapport portatour® doit les Afficher ou les Masquer.
Le rapport portatour® peut être envoyé sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Pour cela, entrez l'adresse e-mail respective (une par ligne) dans les boîtes E-mail quotidien à et E-mail hebdomadaire (le dimanche) à.
Cliquez sur Enregistrer afin d'appliquer les réglages changés.