Optimiser régulièrement les secteurs

Une optimisation régulière des secteurs est utile, par exemple, pour les raisons suivantes :

• Les objectifs commerciaux évoluent
• Les secteurs se développent différemment - les commerciaux ont donc des charges de travail inégales et qui évoluent différement
• Des employés déménagent

Moins vous effectuez d'interventions manuelles, plus la marge d'optimisation de portatour® est grande. Suivez ces étapes :

1. Accédez à l'Espace de travail Organisation ou à celui du groupe d'utilisateurs souhaité pour optimiser les secteurs du groupe d'utilisateurs en question ou de l'ensemble de l'entreprise. La barre d'espace de travail affiche en haut Espace de travail Organisation ou Espace de travail X.
2. Cliquez sur Sectorisation dans la barre de navigation.
3. Sélectionnez
   • Poursuivre la dernière optimisation, pour reprendre une optimisation récemment interrompue,
   • Lancez une nouvelle optimisation pour lancer une nouvelle optimisation avec les paramètres par défaut, ou
   • Optimisations enregistrées, pour revenir à une optimisation déjà enregistrée.
     
4. Passez par l'onglet Analyse de la situation initiale. Excluez des utilisateurs, adaptez les paramètres ou effectuez des exclusions de clients si nécessaire (voir Analyse de la situation initiale).
5. Facultatif : sous Ajustements manuels, il est possible de fixer des clients auprès de l'utilisateur actuel ou de les affecter à un utilisateur sélectionné.
6. Optionnel : Paramètres d'optimisation
   • Par secteur: Par défaut, le nombre de clients qui peuvent être cédés ou repris est illimité. portatour® a une marge de manœuvre totale en matière d'optimisation. Apportez des ajustements si nécessaire.
   • Regroupement: Par défaut, aucun regroupement n'est défini pour l'affectation des clients.
7. Cliquez sur Lancer l'optimisation pour lancer l'optimisation des secteurs. Vous obtiendrez une vue d'ensemble des scénarios d'optimisation calculés. Comparez les propositions et choisissez la variante la plus adaptée à votre situation (voir Afficher les résultats de l'optimisation).
8. En cliquant sur Application, vous pouvez voir sous Aperçu par utilisateur sous forme de tableau ou sur la carte quels clients sont déplacés de quel utilisateur source vers quel utilisateur cible. Cliquez sur Exporter pour exporter le résultat ou sur Appliquer le résultat pour l'appliquer directement dans portatour®. Pour plus de détails, voir Appliquer le résultat de l'optimisation.