L'analyse de la situation initiale est la première étape de la sectorisation commerciale. La sectorisation actuelle est analysée sur la base des paramètres actuels dans portatour®. C'est également à cet endroit que vous modifiez les paramètres qui influent sur la sectorisation commerciale (voir Paramètres) et excluez des clients de la sectorisation (voir Exclusions clients).
Analyse
Les données de chaque utilisateur de l'espace de travail sélectionné sont affichées et analysées ici.
S'il y a des représentants itinérants dont le domicile n'est pas encore géocodé, cliquez sur Géocoder les domiciles des utilisateurs pour le faire.
Après avoir réalisé des modifications, cliquez au-dessus du tableau sur Actualiser pour que les modifications soient prises en compte dans l'analyse de la situation initiale.
Cliquez sur et
dans l'en-tête pour afficher ou masquer d'autres colonnes.
A la fin du tableau, vous retrouverez sous Moyenne les Valeurs moyennes de tous les utilisateurs pris en compte. Sous Somme, les valeurs des utilisateurs sont additionnées.
Choix des secteurs
Les différents utilisateurs de cet espace de travail sont affichés, classés par défaut par ordre alphabétique.
- Un clic sur
ouvre l'espace de travail de l'utilisateur concerné dans un nouvel onglet du navigateur.
- Cliquez sur le symbole carte
pour ouvrir la carte de tout l'espace de travail. Le secteur concerné est mis en évidence par un zoom et une couleur spécifique.
- Excluez un secteur de l'optimisation en décochant la case à gauche du nom d'utilisateur
.
Cet utilisateur ou les clients de ce secteurs ne seront pas pris en compte pour l'optimisation. Cela peut être utile lorsqu'un commercial est par exemple actif dans un autre pays et que cette attribution au pays est exclusive.
Utilisateurs
- Part du temps de travail sur le terrain: cette valeur est calculée à partir des options portatour® ou des configurations de l'utilisateur de la situation initiale (voir Paramètres ci-dessous). La formule « Temps sur le terrain = (temps de travail - temps de pause) x part du temps de travail sur le terrain» signifie que le temps de pause paramétré est déduit du temps de travail. Le résultat est ensuite multiplié par la part du temps de travail sur le terrain indiquée.
Clients
- Clients : Nombre de clients dans chaque compte utilisateur portatour®.
- Clients inaccessibles : nombre de clients qui ne peuvent pas être atteints dans un délai raisonnable (c'est-à-dire en l'espace d'une journée ou avec une nuitée, si les nuitées sont activées) par ce utilisateur.
Chiffres clés selon les paramètres client
- Visites clients : Nombre de visites clients à réaliser par semaine. Cette valeur est calculée à partir du nombre de clients et des intervalles de visite individuels.
- durée de visite : la durée de visite moyenne en minutes. Son calcul est pondéré par le nombre de visites client.
- Temps de visite : temps de visite (face à face) nécessaire par semaine en heures. Il provient du nombre de visites à réaliser par semaine multiplié par la durée moyenne de visite.
Chiffres clés tenant compte du temps de conduite
Sous Chiffres clés tenant compte du temps de conduite, les données de portatour® sont analysées en prenant en compte les temps de trajet nécessaires pour effectuer les visites. Ces calculs reposent sur des analyses de temps de trajet très précises, basées sur des données de trafic.
- Charge de travail : la somme du temps de visite, du temps de conduite et du temps d'inactivité est comparée au temps sur le terrain. Si cette somme est inférieure au temps sur le terrain, la charge de travail est inférieure à 100 %, ce qui signifie que les objectifs sont atteignables. Une valeur supérieure à 100 % indique une surcharge de travail, et donc que des clients seront vus en retard par rapport au rythme de visite souhaité.
- Visites : le nombre de visites réellement possibles par semaine.
- 'Temps de visite: le temps de visite (face à face) résultant du nombre possible de visites par semaine en heures (en tenant compte des durées individuelles de visite).
- Temps de conduite: le temps de conduite nécessaire par semaine, en heures, pour effectuer les visites réellement possibles.
- 'Temps de conduite, proportion : le rapport entre le temps de conduite et le temps de travail.
- Distance: distance nécessaire par semaine, en heures, pour effectuer les visites réellement possibles.
- Temps d'inactivité : les éventuels temps d'inactivité des représentants itinérants. Pour de plus amples informations, voir L'importance du temps d'inactivité dans la sectorisation commerciale.
- Nuitées : nombre de nuitées nécessaires par semaine pour couvrir le secteur. Cette colonne ne s'affiche que si les nuitées sont autorisées chez au moins un utilisateur portatour®.
Paramètres
Sous Situation initiale > Paramètres, vous pouvez modifier les paramètres utilisés comme base pour le calcul de l'analyse et de l'optimisation.
Chiffres clés
Intégrez des chiffres clés essentiels pour la répartition de vos clients dans la sectorisation commerciale. Découvrez comment procéder en quelques étapes dans Utiliser des chiffres clés personnalisés pour la sectorisation commerciale.
Exclusions clients
Sous Situation initiale > ; Exclusions clients, excluez de l'optimisation les clients qui sont des facteurs de perturbation géographique, par exemple en raison de données d'adresse erronées.
Créez de nouvelles règles des exclusions clients via
- Ajouter une nouvelle exclusion de client > Recherche avancée (voir Recherche avancée de clients)
- Ajouter une nouvelle exclusion de client > Liste externe (analogue à Mode de sélection et modification en masse)
- Ajouter une nouvelle exclusion de client > Carte (analogue à Options de la carte des clients)
- Carte > Démarrer le mode de sélection pour les exclusions clients (analogue à Options de la carte des clients)