La Recherche avancée permet des options plus détaillées pour la recherche ainsi que pour l'ordre de tri des résultats.
Dans l'élément du menu principal Clients, cliquez sur Avancé dans la barre de recherche.
Sous Filtres personnalisés, vous déterminez quels mots clés (champ d'entrée à droite) seront cherchés dans quels champs de données (menu déroulant à gauche). Le menu déroulant au milieu indique comment utiliser le mot clé:
- contient: Le champ de données des clients recherchés doit contenir votre mot clé
- ne contient pas: Le champ de données des clients recherchés ne peut pas contenir votre mot clé
- commence par: Le champ de données des clients recherchés doit commencer par votre mot clé
- est égal à: Le champ de données des clients recherchés doit exactement correspondre à votre mot clé
- plus petit que: Le champ de données des clients recherchés doit être plus petit que la valeur entrée (utiliser dans champs de date ou numéro)
- plus grand que: Le champ de données des clients recherchés doit être plus grand que la valeur entrée (utiliser dans champs de date ou numéro)
- est vide: Le champ de données des clients recherchés doit être vide
- n'est pas vide: Le champ de données des clients recherchés ne peut pas être vide
La recherche ignore l'emploi des majuscules/minuscules.
Par le bouton '+', vous ajoutez un autre filtre personnalisé, par '–', vous effacez le filtre personnalisé respectif.
Des Filtres prédéfinis sont utilisés pour une recherche de champs de données qui contiennent des valeurs prédéfinies et pas de texte. La valeur standard d'un filtre prédéfini est Tous et signifie qu'il n'y a pas de filtre appliqué pour le champ de données correspondant. Changez la valeur de la boîte de sélection pour ces champs de données que vous voulez chercher.
Tous les filtres personnalisés et prédéfinis sont utilisés pour la recherche.
Dans la section Trier, vous déterminez par quel champ de données vous voulez trier le résultat, soit croissant ou décroissant.
Démarrez la recherche par un clic sur Appliquer. La fenêtre de la recherche avancée se fermera et les clients trouvés seront affichés dans la liste de clients. Si une recherche avancée est actuellement active, vous pouvez la reconnaître par la couleur jaune du bouton correspondant. Afin de réduire le résultat de la recherche encore plus, effectuez une recherche rapide supplémentaire (par un clic dans le champ de recherche à coté du symbole de loupe). Cliquez sur le bouton de symbole X à droite pour terminer la recherche et afficher la liste de clients entière.
Exemples de recherche:
- Vous cherchez des clients avec prénom 'Max':
- Nom, contient, Max (filtre personnalisé)
- Vous cherchez des clients avec code postal 14xxx:
- CP, commence par, 14 (filtre personnalisé)
- Vous cherchez des clients à Paris qui sont échu ou en retard:
- Ville, commence par, Paris (filtre personnalisé)
- Échéance, échu ou en retard (filtre prédéfini)
Afin de modifier tous les clients trouvés en une étape, cliquez sur Modifier tous les X tout en bas de la page. Vous trouverez plus d'informations sur la modification en masse dans Mode de sélection et modification en masse.
Aussi lors de l'export de la liste de clients, il est également possible de se limiter au filtrage actuel (voir Exporter clients).