Sous Recherches enregistrées, vous avez d'une part l'option d'utiliser des recherches enregistrées par portatour®. D'autre part, vous avez la possibilité d'enregistrer et d'utiliser vos propres recherches souvent utilisées.
Utiliser les recherches enregistrées
- Allez sur Clients et cliquez sur Enregistrées
dans la barre de recherche. Les recherches enregistrées prédéfinies s'affichent alors.
- Cliquez sur la recherche souhaitée. La liste des clients filtrés selon les critères de la recherche enregistrée choisie s'affiche. Le bouton enregistrées dans la barre de recherche est coloré en jaune pour indiquer qu'une recherche enregistrée est actuellement active.
- Pour affiner encore davantage les résultats de cette recherche, effectuez une recherche rapide supplémentaire en cliquant dans le champ de recherche situé à côté de l'icône en forme de loupe.
- Cliquez sur l'icône X à droite, afin de quitter la recherche et de voir à nouveau la liste client complète.
Recherches prédéfinies
Clients par dernière visite
Vos clients sont triés suivant la date de la dernière visite client par ordre décroissant.
Les clients sont regroupés par jours ou semaines de travail – en fonction du temps écoulé depuis la dernière visite effectuée. En bas de la page, cliquer sur Afficher tous les X... vous permet d'accéder aux clients dont la dernière visite client date de plus longtemps encore. Notez que cet affichage ne constitue pas un journal complet des visites client, car chaque client n'apparaît qu'une seule fois dans la liste, sur la base de la dernière date de visite.
Seulement clients échus
La liste est triée par échéance (les clients les plus en retard de visite apparaissent en premier) et par nom de client :
Dans les listes de clients, vous pouvez reconnaître qu'un client est en retard de visite au fait que deux points d'exclamation sont affichés à côté de son nom (voir Liste de clients et Description du contenu pour les détails concernant le classement des échéances). Lors du calcul du plan de visite portatour® priorise les clients en fonction de leur échéance.
Seulement nouveaux clients
Cette liste contient tous les clients pour lesquels aucune date de visite n'a été saisie. Elle s'affiche par ordre alphabétique :
Ces nouveaux clients sont identifiables dans les listes de clients via le symbole '🞲' (voir Liste de clients).
Clients à planifier manuellement
Cette liste contient tous les clients que portatour® ne propose pas automatiquement dans le plan de visites étant donné leurs réglages de visite. Ils sont classés par ordre alphabétique :
Un client doit être planifié manuellement si son mode de planification est sur planification manuelle ou en l'absence d'horaires d'ouverture pour ce client. Dans les listes de clients, portatour® signale les clients à planifier manuellement par un 'm' (voir Liste de clients).
Enregistrer recherche
Les recherches enregistrées sont notamment utiles pour la catégorisation des clients, p.ex. par CP, région, secteur d'activité, importance. Nous recommandons d'enregistrer vos recherches les plus fréquentes sous Recherches enregistrées.
- Lancez d'abord une Recherche avancée selon vos critères souhaités (voir Recherche avancée de clients).
- Cliquez ensuite sur Enregistrées
- Cliquez sur Enregistrer recherche...
- Saisissez un nom pour identifier la recherche enregistrée. Appuyer ensuite sur enregistrer. Cette recherche s'ajoute alors aux recherches existantes.
Pour consulter la recherche enregistrée ultérieurement , cliquez dans la barre de recherche sur Recherches enregistrées. La liste des recherches enregistrées s'affiche, cliquez sur la recherche souhaitée (voir ci-dessusRecherches enregistrées
Écraser une recherche enregistrée
Pour mettre à jour les critères d'une recherche enregistrée, procédez comme suit:
- Allez sur Clients
- Effectuez la nouvelle recherche, par exemple au moyen de la recherche avancée (voirRecherche avancée de clients).
- Cliquez sur Enregistrées
- Cliquez sur l'icône enregistrer
à droite de la recherche à écraser. La recherche sélectionnée sera écrasée après une demande de confirmation.
Gérer les recherches
Modifier l'affichage des recherches enregistrées comme suit :
- Allez sur Clients et cliquez sur Enregistrées
- Choisissez Gérer les recherches...
- Les possibilités de personnalisation suivantes sont à votre disposition :
- Pour masquer ou afficher des recherches prédéfinies, utilisez les coches à droite.
- Utilisez les flèches vers le haut/bas pour modifier l'ordre des recherches enregistrées.
- Pour renommer une recherche enregistrée, modifiez le nom dans le champ de saisie.
- Cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer une recherche enregistrée.
- Cliquez sur enregistrer pour appliquer vos modifications.