Vous pouvez intégrer dans la sectorisation commerciale des chiffres clés essentiels à votre stratégie. Par exemple, si vous souhaitez que le chiffre d'affaires, le potentiel ou la catégorie de clients soient aussi équilibrés que possible pour tous les représentants itinérants ou si vous souhaitez définir des objectifs individuels par représentant, vous pouvez le faire à l'aide de chiffres clés personnalisés.
Les chiffres clés définis par l'utilisateur sont basés sur les données des champs personnalisés dans portatour®. Ces champs doivent donc déjà être créés (Options > Champs personnalisés) et renseignés avec des données par importation ou saisie manuelle dans portatour® afin d'être disponibles pour la sectorisation commerciale.
Utiliser des chiffres clés personnalisés
Il y a deux étapes : créez tout d'abord les chiffres clés personnalisés dans la situation initiale, puis déterminez l'objectif souhaité dans les paramètres d'optimisation.
Ajouter des chiffres clés personnalisés à la situation initiale
- Allez dans la situation initiale dans les chiffres clés.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau chiffre clé.
- Indiquez quel champ doit être utilisé et comment. Deux exemples :
Pour le CA année précédente €, les valeurs du champ personnalisé CA année précédente sont additionnées et affichées. Pour les clients A, dans cet exemple, le filtre passe par la recherche avancée avec le filtre personnalisé « Catégorie incluant A » (après l'enregistrement ; voir Recherche avancée de clients). - Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Actualiser maintenant pour inclure les chiffres clés personnalisés créés dans la situation initiale :
Appliquer des chiffres clés personnalisés dans les paramètres d'optimisation
Dans les paramètres d'optimisation, vous contrôlez les fourchettes dans lesquelles les chiffres clés des différentes régions doivent se situer après l'optimisation automatique. Lors de l'optimisation, portatour® combine donc la réduction du temps de conduite et la compensation de la charge de travail avec les chiffres clés économiques importants pour vous.
Pour ce faire, suivez les exemples ci-dessus :
- Aller dans Paramètres d'optimisation.
- Dans la section de droite Chiffres clés personnalisés, cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de CA année précédente € pour créer une valeur par défaut pour tous les utilisateurs.
- Cliquez sur Appliquer.
- Pour les utilisateurs individuels, cliquez sur l'icône en forme de crayon pour configurer des paramètres individuels par utilisateur.
- Sous Clients A, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut de la page pour tous les utilisateurs ou pour ceux pour lesquels vous souhaitez définir des paramètres, puis saisissez les restrictions.
- Cliquez sur Lancer l'optimisation pour voir l'impact de vos paramètres sur la sectorisation commerciale.
Remarques sur l'utilisation des chiffres clés personnalisés
- Vous pouvez créer jusqu'à 10 chiffres clés personnalisés.
- Veuillez noter que les paramètres d'optimisation pour ces chiffres clés limitent la marge d'optimisation et que cela peut conduire à une sectorisation moins efficace en termes de réduction du temps de conduite.
- Si aucun secteur ne correspond à vos paramètres d'optimisation, vous recevrez des propositions de secteurs pour lesquels les paramètres sont respectés dans la mesure du possible. Les chiffres clés individuels qui ne correspondent pas à vos paramètres sont affichés en rouge dans le tableau des résultats.
Dans ce cas, nous vous recommandons de réduire le nombre de paramètres ou de les définir de manière moins restrictive.
Afficher les chiffres clés personnalisés sur la carte
Les chiffres clés personnalisés que vous avez ajoutés à la situation initiale (voir ci-dessus Ajouter des chiffres clés personnalisés à la situation initiale) peuvent également être affichés sur la carte :
- Les chiffres clés personnalisés sont affichés dans la bulle d'information d'un client.
- Il est également possible de faire apparaître les clients avec des couleurs sur les cartes en fonction de chiffres clés personnalisés (voir Afficher la carte du client pour la sectorisation commerciale).
- En mode de sélection, vous voyez sur les cartes géographiques les chiffres clés totaux personnalisés pour les clients sélectionnés :
Plus d'informations
- Pour savoir comment créer des champs personnalisés dans portatour®, consultez la rubrique Aperçu des champs personnalisés.