Vous gérez l'essentiel des paramètres globaux de l'organisation directement dans Dynamics, dans l'application portatour® Route Planner. Pour ce faire, allez dans Administration > Aperçu > Paramètres globaux de l'entreprise. Certaines options supplémentaires sont disponibles dans portatour® Anywhere. Cliquez sur Options dans le menu principal en haut de l'Espace de travail Organisation pour ouvrir les Options de l'organisation.
- Si votre entreprise a des exigences plus strictes en matière de mots de passe, vous pouvez les définir dans Politique de mot de passe (voir Définir la politique de mot de passe).
- Vous souhaitez analyser les données clients et les activités documentées par vos collaborateurs terrain dans Excel ou un autre système de Business Intelligence (BI) ? portatour® met à disposition un flux OData via lequel vous pouvez importer et abonner Excel à l'ensemble des données. Cliquez sur Analyse de données Excel pour plus d'informations et les étapes de configuration. Consultez également notre vidéo sur la configuration : Configuration de l'interface OData dans Excel pour portatour®.
- Gestion des utilisateurs vous mène, tout comme l'élément du menu principal Utilisateurs, à la liste des utilisateurs (voir Afficher la liste des utilisateurs).
- Utilisez demander rapport pour charger le rapport portatour® à l’échelle de l'organisation (voir Demander le rapport portatour® à l'echelle de l'organisation ou pour un groupe d'utilisateurs).
- Paramètres du programme vous permet de personnaliser l'affichage de portatour® (voir Paramètres du programme dans portatour® Anywhere).
- Exporter données permet d'exporter vos données sous forme de fichier Excel ou CSV - si cette autorisation a été accordée dans les autorisations Anywhere (voir Autorisations Anywhere et Exporter des données).
- Sous À propos de, vous trouverez des informations légales sur portatour® et la licence d'utilisation de votre entreprise (voir À propos de portatour®).