Afficher la liste des utilisateurs

Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs de l'espace de travail choisi via

• l'onglet utilisateurs dans la barre de menu principale,
• Options>Gestion des utilisateurs ou
• en cliquant sur ce lien: Lien direct vers portatour > Liste d'utilisateurs .

Au-dessus de la liste des utilisateurs, les fonctions suivantes sont disponibles :

• Un clic sur Rechercher vous permet de rechercher des utilisateurs spécifiques ou de filtrer la liste des utilisateurs. Les options de recherche disponibles fonctionnent de la même manière que la recherche clients (analogue à Recherche rapide de clients, Recherche avancée de clients et Recherches enregistrées).
• Les administrateurs peuvent créer de nouveaux utilisateurs via le boutonNouvel utilisateur (voir Créer un nouvel utilisateur).
• En tant qu'administrateur, vous pouvez commander des licences utilisateurs supplémentaires via Acheter licences (voir Augmenter le nombre de licences).
• Cliquez sur Demander rapport portatour® pour afficher le rapport portatour® pour toute l'entreprise ou le groupe d'utilisateurs sélectionné (Voir Description du contenu et vérification de l'application).
• Les administrateurs ont d'autres options. En cliquant sur Plus ils ont accès à l'importation ou l'exportation des utilisateurs ou encore au téléchargement de la dernière configuration d'import utilisée.

Lorsque les groupes d'utilisateurs sont activés (à partir de 10 licences utilisateurs), les groupes disponibles sont affichés au dessus de la liste des utilisateurs (voir Activer et désactiver les groupes d'utilisateurs et Affecter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs).

Avec propre plan de visites

• Vous trouverez ici les utilisateurs portatour® qui travaillent sur le terrain et qui ont donc besoin d'une licence d'utilisateur pour calculer leurs propres plans de visites.
• Pour ces utilisateurs, A propre plan de visites a été défini sur oui lors de la création de leur compte (voircréer un nouvel utilisateur
• X de Y licences utilisée(s) vous indique le nombre de vos licences d'utilisateur actuellement utilisées. Si vous avez créé plus d'utilisateurs ayant un propre plan de visites que vous ne disposez de licences d'utilisateur, veuillez opter pour l'une des trois options en rouge.

Sans propre plan de visites

• Ces utilisateurs de portatour® ne travaillent pas sur le terrain et n'ont donc pas besoin d'une propre licence d'utilisateur.
• Pour ces utilisateurs, A propre plan de visites a été réglé sur non lors de la création du compte (voir créer un nouvel utilisateur).
• Il s'agit ici de collaborateurs qui ont besoin d'un accès à portatour®, mais ne gèrent pas de secteur sur le terrain, par exemple, des commerciaux sédentaires, la managers de proximité, la direction commerciale, le service informatique.
• Ces accès à portatour® sont gratuits. Créez-en autant que nécessaire.

Niveaux d'autorisation

• Les utilisateurs ont accès seulement à leur propre profil portatour® et donc à leurs propres clients.
• Les superviseurs ont la possibilité de se connecter aux profils portatour® des utilisateurs. Si les groupes d'utilisateurs sont activés, les superviseurs ont alors uniquement accès aux utilisateurs des groupes dont ils font également partie. Typiquement, les superviseurs sont par ex. des employés sédentaires qui travaillent en soutient des commerciaux itinérants, des chefs d'équipe et/ou la direction commerciale.
• Les administrateurs ont un accès complet à portatour® à l'echelle de l'organisation. Leurs principales fonctions sont les suivantes :
  • Créer, supprimer et modifier des utilisateurs.
  • Envoyer les liens d'accès.
  • Créer des groupes d'utilisateurs.
  • Aperçu de l'ensemble des clients, comptes rendus etc. de tous les utilisateurs.
  • Connexion aux espaces de travail de tous les utilisateurs de portatour®.

Actions dans la liste des utilisateurs

Page profil de l'utilisateur

Un clic sur le nom d'un utilisateur permet d'ouvrir sa page de profil.

Menu contextuel

Utilisez le clic droit ou cliquez sur la flèche vers le bas tout à droite dans la ligne de l'utilisateur souhaité pour ouvrir le menu contextuel. Les différentes options de modification peuvent différer de l'exemple suivant en fonction de la situation :

• Ouvrir ouvre la page de profil de l'utilisateur concerné. Un clic sur ouvre cette page dans un nouvel onglet du navigateur.
• Ouvrir l'espace de travail vous connecte au compte portatour® de l'utilisateur respectif (voir Espaces de travail). Un clic sur l'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
• Demander rapport, permet d'afficher le rapport portatour® de l'utilisateur ou de faire envoyer ce rapport à votre propre adresse e-mail ou une autre (voir demander rapport).
• Envoyer lien d'accèsenvoie le lien d'accès à l'adresse e-mail enregistrée pour l'utilisateur en question.
• Si le lien d'accès a expiré, cliquez sur Créer nouveau lien d'accès pour en créer un nouveau.
• modifier permet de modifier les données personnelles de l'utilisateur, voir créer un nouvel utilisateur.
• désactiver la connexion désactive le lien d'accès. L'utilisateur n'a alors plus d'accès à portatour® (voir Activer et désactiver un utilisateur). La désactivation est également une condition préalable à la suppression d'un utilisateur (voir supprimer un utilisateur).
• Pour réactiver un utilisateur, cliquez sur Activer la connexion. Un nouveau lien d'accès sera créé (voir Activer et désactiver un utilisateur).
• supprimer supprime l'utilisateur après une demande de confirmation (voir supprimer un utilisateur).

Modification en masse

Sous la liste des utilisateurs, vous trouverez des boutons pour activer la sélection et la modification en masse (analogue au Sélection et modification en masse des clients). La modification en masse des utilisateurs offre des fonctions pour gérer les options de connexion des utilisateurs, par exemple, activer les connexions, envoyer des invitations et des liens d'accès, désactiver les connexions :