Afficher la liste des utilisateurs

Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs de l'espace de travail choisi via

• l'onglet utilisateurs dans la barre de menu principale,
• Options>Gestion des utilisateurs ou
• en cliquant sur ce lien: Lien direct vers portatour > Liste d'utilisateurs .

Au-dessus de la liste des utilisateurs, les fonctions suivantes sont disponibles :

• Un clic sur Rechercher vous permet de rechercher des utilisateurs spécifiques ou de filtrer la liste des utilisateurs. Les options de recherche disponibles fonctionnent de la même manière que pour la recherche de clients (voir Recherche rapide de clients, Recherche avancée de clients et Recherches enregistrées).
• Les administrateurs peuvent créer de nouveaux utilisateurs via le boutonNouvel utilisateur (voir Créer un nouvel utilisateur).
• Cliquez sur Demander rapport portatour® pour afficher le rapport portatour® pour toute l'entreprise ou le groupe d'utilisateurs sélectionné (Voir Description du contenu et vérification de l'application).
• Les administrateurs ont d'autres options. En cliquant sur Plus ils ont accès à l'importation ou l'exportation des utilisateurs ou encore au téléchargement de la dernière configuration d'import utilisée.

Si les groupes d'utilisateurs sont activés (à partir de 10 licences d'utilisateur; dans Options > groupe d'utilisateurs), les groupes existants sont indiqués en haut de la liste des utilisateurs.

Avec propre plan de visites

• Vous trouverez ici les utilisateurs portatour® qui travaillent sur le terrain et qui ont donc besoin d'une licence d'utilisateur pour calculer leurs propres plans de visites.
• Pour ces utilisateurs, A propre plan de visites a été défini sur oui lors de la création de leur compte (voircréer un nouvel utilisateur
• X de Y licences utilisée(s) vous indique le nombre de vos licences d'utilisateur actuellement utilisées. Si vous avez créé plus d'utilisateurs ayant un propre plan de visites que vous ne disposez de licences d'utilisateur, veuillez opter pour l'une des trois options en rouge.

Sans propre plan de visites

• Ces utilisateurs de portatour® ne travaillent pas sur le terrain et n'ont donc pas besoin d'une propre licence d'utilisateur.
• Pour ces utilisateurs, A propre plan de visites a été réglé sur non lors de la création du compte (voir créer un nouvel utilisateur).
• Il s'agit ici de collaborateurs qui ont besoin d'accéder à portatour® mais ne sont pas des personnels itinérants, par ex. employés de l'administration des ventes, chefs d'équipe, direction commerciale, service informatique.
• Ces accès à portatour® sont gratuits. Créez-en autant que nécessaire.

Niveaux d'autorisation

• Les utilisateurs ont accès seulement à leur propre profil portatour® et donc à leurs propres clients.
• Les superviseurs ont la possibilité de se connecter aux profils portatour® des utilisateurs. Si les groupes d'utilisateurs sont activés, les superviseurs ont alors uniquement accès aux utilisateurs des groupes dont ils font également partie. Typiquement, les superviseurs sont par ex. des employés sédentaires qui travaillent en soutient des commerciaux itinérants, des chefs d'équipe et/ou la direction commerciale.
• Les administrateurs ont un accès complet à portatour® à l'echelle de l'organisation. Leurs principales fonctions sont les suivantes :
  • Créer, supprimer et modifier des utilisateurs.
  • Envoyer les liens d'accès.
  • Créer des groupes d'utilisateurs.
  • Aperçu de l'ensemble des clients, comptes rendus etc. de tous les utilisateurs.
  • Connexion aux espaces de travail de tous les utilisateurs de portatour®.

Actions dans la liste des utilisateurs

Cliquer sur le nom d'un utilisateur offre plusieurs possibilités de modification. Elles peuvent, en fonction de la situation, différer de l'exemple suivant :

• La fonction Ouvrir espace de travail permet d'accéder au compte portatour® de l'utilisateur choisi. Un clic sur l'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
• Demander rapport, permet d'afficher le rapport portatour® de l'utilisateur ou de faire envoyer ce rapport à votre propre adresse e-mail ou une autre (voir demander rapport).
• Envoyer lien d'accèsenvoie le lien d'accès à l'adresse e-mail enregistrée pour l'utilisateur en question.
• Si le lien d'accès a expiré, cliquez sur Créer nouveau lien d'accès pour créer un nouveau lien.
• modifier permet de modifier les données personnelles de l'utilisateur, voir créer un nouvel utilisateur.
• désactiver la connexion désactive le lien d'accès. L'utilisateur n'a alors plus d'accès à portatour® (voir Activer et désactiver un utilisateur). La désactivation est également une condition préalable à la suppression d'un utilisateur (voir supprimer un utilisateur).
• Pour réactiver un utilisateur, cliquez sur activer. Un nouveau lien d'accès est créé (voir )Activer et désactiver un utilisateur).
• supprimer supprime l'utilisateur après une demande de confirmation (voir supprimer un utilisateur).