Afficher la liste des utilisateurs

Vous pouvez accéder à la gestion des utilisateurs de l'espace de travail choisi via

• l'onglet utilisateurs dans la barre de menu principale,
• Options>Gestion des utilisateurs ou
• en cliquant sur ce lien: Lien direct vers portatour > Liste d'utilisateurs .

Au-dessus de la liste des utilisateurs, les fonctions suivantes sont disponibles :

• Un clic sur Rechercher vous permet de rechercher des utilisateurs spécifiques ou de filtrer la liste des utilisateurs. Les options de recherche disponibles fonctionnent de la même manière que la recherche clients (analogue à Recherche rapide de clients, Recherche avancée de clients et Recherches enregistrées).
• Les administrateurs peuvent créer de nouveaux utilisateurs via le boutonNouvel utilisateur (voir Créer un nouvel utilisateur).
• En tant qu'administrateur, vous pouvez commander des licences utilisateurs supplémentaires via Acheter licences (voir Augmenter le nombre de licences).
• Cliquez sur Demander rapport portatour® pour afficher le rapport portatour® pour toute l'entreprise ou le groupe d'utilisateurs sélectionné (Voir Description du contenu et vérification de l'application).
• Les administrateurs disposent de fonctionnalités supplémentaires en cliquant sur Plus. Cela permet d’effectuer un import ou un export des utilisateurs, ou encore de télécharger les derniers paramètres d’import utilisés (voir Importer des utilisateurs).

Lorsque les groupes d'utilisateurs sont activés (à partir de 10 licences utilisateurs), les groupes disponibles sont affichés au dessus de la liste des utilisateurs (voir Activer et désactiver les groupes d'utilisateurs et Affecter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs).

Avec propre plan de visites

• Vous trouverez ici la liste des utilisateurs portatour® travaillant en itinérance, et requérant donc un plan de visite individuel.
• Pour ces utilisateurs, A propre plan de visites a été défini sur oui lors de la création de leur compte (voircréer un nouvel utilisateur

Sans propre plan de visites

• Pour ces utilisateurs, A propre plan de visites a été réglé sur non lors de la création du compte (voir créer un nouvel utilisateur).
• Il s'agit ici de collaborateurs qui ont besoin d'un accès à portatour®, mais ne gèrent pas de secteur sur le terrain, par exemple, des commerciaux sédentaires, la managers de proximité, la direction commerciale, le service informatique.

Niveaux d'autorisation

• Les utilisateurs ont accès seulement à leur propre profil portatour® et donc à leurs propres clients.
• Les superviseurs ont la possibilité de se connecter aux profils portatour® des utilisateurs. Si les groupes d'utilisateurs sont activés, les superviseurs ont alors uniquement accès aux utilisateurs des groupes dont ils font également partie. Typiquement, les superviseurs sont par ex. des employés sédentaires qui travaillent en soutient des commerciaux itinérants, des chefs d'équipe et/ou la direction commerciale.
• Les administrateurs disposent d’un accès complet à l’espace portatour® de l'organisation. Leurs principales fonctions incluent :
  • Créer, modifier et supprimer des utilisateurs.
  • Envoyer les liens d’accès.
  • Créer des groupes d’utilisateurs.
  • Consulter tous les clients, comptes-rendus, etc., de tous les utilisateurs.
  • Se connecter aux comptes portatour® de tous les utilisateurs.

Actions dans la liste des utilisateurs

Page profil de l'utilisateur

Un clic sur le nom d'un utilisateur permet d'ouvrir sa page de profil.

Menu contextuel

Utilisez le clic droit ou cliquez sur la flèche vers le bas tout à droite dans la ligne de l'utilisateur souhaité pour ouvrir le menu contextuel. Les différentes options de modification peuvent différer de l'exemple suivant en fonction de la situation :

• Ouvrir l'espace de travail vous connecte au compte portatour® de l'utilisateur respectif (voir Espaces de travail). Un clic sur l'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.
• Demander rapport, permet d'afficher le rapport portatour® de l'utilisateur ou de faire envoyer ce rapport à votre propre adresse e-mail ou une autre (voir demander rapport).
• Envoyer lien d'accèsenvoie le lien d'accès à l'adresse e-mail enregistrée pour l'utilisateur en question.
• Si le lien d'accès a expiré, cliquez sur Créer nouveau lien d'accès pour en créer un nouveau.
• modifier permet de modifier les données personnelles de l'utilisateur, voir créer un nouvel utilisateur.
• désactiver la connexion désactive le lien d'accès. L'utilisateur n'a alors plus d'accès à portatour® (voir Activer et désactiver un utilisateur). La désactivation est également une condition préalable à la suppression d'un utilisateur (voir supprimer un utilisateur).
• Pour réactiver un utilisateur, cliquez sur Activer la connexion. Un nouveau lien d'accès sera créé (voir Activer et désactiver un utilisateur).
• supprimer supprime l'utilisateur après une demande de confirmation (voir supprimer un utilisateur).

Modification en masse

Sous la liste des utilisateurs, vous trouverez des boutons pour activer la sélection et la modification en masse (analogue au Sélection et modification en masse des clients). La modification en masse des utilisateurs offre des fonctions pour gérer les options de connexion des utilisateurs, par exemple, activer les connexions, envoyer des invitations et des liens d'accès, désactiver les connexions :