En tant qu'administrateur ou superviseur, vous trouverez la barre de l'espace de travail tout en haut de portatour®. Celle-ci affiche le nom de votre entreprise et l'espace de travail dans lequel vous vous trouvez.
En tant qu'administrateur, modifiez le nom de l'entreprise affiché sous Options > Paramètres du programme(Lien direct vers portatour > Options).
Changer d'espace de travail
- Pour passer rapidement à l'espace de travail Organisation, cliquez sur l'icône de l'entreprise
.
- Pour accéder à votre espace de travail personnel, cliquez sur l'icône de l'utilisateur
.
Pour les autres espaces de travail, procédez comme suit :
- Pour changer d'espace de travail, cliquez sur la case de sélection blanche dans la barre de l'espace de travail. Une fenêtre de sélection s'ouvre :
Vous trouverez une liste de tous les espaces de travail auxquels vous avez accès.
- Cliquez sur un élément de la liste ou effectuez une recherche dans le champ de recherche en haut pour accéder à l'espace de travail correspondant. Pour ouvrir l'espace de travail dans une nouvelle fenêtre de navigation, cliquez sur l'icône en forme de flèche à droite
. Vous pouvez ainsi ouvrir plusieurs espaces de travail en parallèle.
Lorsque vous changez d'espace de travail, portatour® reste sur la page affichée tout en conservant les paramètres, si cette page ou ce paramètre est possible dans le nouvel espace de travail.
Types d'espaces de travail
Le choix de l'espace de travail détermine le ou les utilisateurs qui peuvent voir et modifier les données à ce moment-là.
Votre espace de travail personnel
Vous ne voyez que vos propres clients, à condition d'assurer vous-même le suivi de clients. Sinon, votre espace de travail personnel se limite à vos paramètres personnels.
L'espace de travail d'un autre utilisateur
Vous vous trouvez dans l'accès portatour® réel de l'utilisateur sélectionné et ne voyez que les clients correspondants. Vous avez accès à toutes les fonctions et pouvez effectuer des modifications directement, il ne s'agit pas d'une copie.
Si vous souhaitez voir l'accès portatour® avec les mêmes autorisations que l'utilisateur lui-même, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans la barre d'outils à côté du nom de l'utilisateur. Sélectionnez ici le niveau d'utilisateur souhaité.
L'espace de travail d'un groupe d'utilisateurs
Vous voyez les clients des utilisateurs qui appartiennent au groupe d'utilisateurs sélectionné. Vous avez accès aux options suivantes du menu principal :
- Utilisateurs: vous trouverez ici la liste des utilisateurs. Les superviseurs peuvent demander ici le rapport portatour® pour l'ensemble du groupe d'utilisateurs (voir Demander le rapport portatour® à l'échelle de l'organisation ou pour un groupe d'utilisateurs). Les administrateurs peuvent également créer des utilisateurs ici (voir Créer un nouvel utilisateur).
- Clients: vous trouverez ici la liste des clients contenant tous les clients des utilisateurs concernés. Vous avez également accès ici à la recherche de clients et à la carte des clients.
- Comptes-rendus : vous trouverez ici les comptes-rendus des utilisateurs de l'espace de travail sélectionné. Vous pouvez également exporter les comptes-rendus ici ou encore récupérer le rapport portatour® pour le groupe d'utilisateurs.
- Sectorisation commerciale: cet élément de menu n'apparaît que si vous y avez accès (voir Exécuter régulièrement la sectorisation commerciale).
L'espace de travail de toute l'entreprise
Vous voyez les clients de tous les utilisateurs de votre entreprise auxquels vous avez accès. En plus des éléments de menu principaux de l'espace de travail des groupes d'utilisateurs, vous voyez également :
- Utilisateurs: les administrateurs ont ici accès à l'ensemble de la gestion des utilisateurs (voir par exemple Afficher la liste des utilisateurs).
-
Options: vous trouverez ici les options pour l'ensemble de l'entreprise, les superviseurs et les administrateurs disposant cependant de droits de paramétrage différents.
Plus d'informations
- Pour savoir comment traiter simultanément les clients de plusieurs utilisateurs sans changer d'espace de travail, consultez la rubrique Travail inter-utilisateurs.