Afficher les clients pour toute l'entreprise ou pour un groupe d'utilisateurs
Si vous cliquez sur Clients dans l'espace de travail de l'entreprise ou d'un groupe d'utilisateurs, la liste de clients correspondante s'ouvre (pour plus de détails sur les espaces de travail, voir Espaces de travail). Les clients des comptes utilisateurs sélectionnés sont chargés et affichés dans une liste commune.
Dans la liste des clients inter-utilisateurs, vous disposez de presque toutes les fonctions que vous trouvez aussi dans la liste des clients d'un seul utilisateur. Il s'agit par exemple de la recherche rapide, de la recherche avancée, des recherches enregistrées, de l'affichage des cartes ou de la modification en masse (voir les sections ci-dessous).
Particularités ou différences :
- La colonne de droite affiche également le nom de l'utilisateur dans le compte duquel se trouve le client.
- Lorsque vous ouvrez l'aperçu détaillé d'un client, portatour® passe automatiquement à l'espace de travail de l'utilisateur concerné. Le bouton Retour vous permet de revenir à l'espace de travail de l'entreprise.
- Il n'est pas possible de créer un nouveau client dans l'espace de travail de l'entreprise. Allez d'abord dans l'espace de travail de l'utilisateur qui doit s'occuper du client pour y créer le client (voir Créer de nouveaux clients).
Gestion centralisée des recherches de clients sur plusieurs comptes d'utilisateurs et des recherches enregistrées
La recherche de clients à l'échelle de l'entreprise fonctionne de la même manière que la recherche de clients dans l'espace de travail d'un utilisateur individuel :
- Le champ de recherche Recherche... est disponible pour la recherche rapide (voir Recherche rapide de clients). Il vous suffit de saisir un mot-clé.
- Cliquer sur Avancé vous permet de filtrer plus précisément et de modifier le tri (voir Recherche avancée de clients). Il existe également ici un filtre pour les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs.
- Vous pouvez également utiliser l'index alphabétique. Pour ce faire, cliquez tout en haut sur ABC (voir Index alphabétique).
Vous pouvez également enregistrer un filtre de recherche avancée souvent utilisé (plus d'informations sur Recherches enregistrées). Cela est également possible de manière centralisée pour tous les utilisateurs :
- Dans l'espace de travail Organisation, allez dans Clients pour passer à la liste des clients.
- Cliquez sur Avancé pour utiliser la recherche avancée pour les filtres et le tri souhaités (voir Recherche avancée de clients).
- Cliquez sur Enregistré et sélectionnez Enregistrer la recherche à l'échelle de l'organisation...
- Saisissez un nom descriptif.
- Enregistrez.
Cette recherche est immédiatement disponible pour tous les utilisateurs dans leur liste de clients sous Enregistré. Les recherches enregistrées sont également nécessaires lors de la création de champs personnalisés pour le filtrage des groupes de clients.
Pour gérer les recherches enregistrées à l'échelle de l'organisation (renommer, supprimer, déplacer l'ordre), allez dans Enregistré et cliquez sur Gérer les recherches à l'échelle de l'organisation... (voir Recherches enregistrées).
Représenter les clients de plusieurs utilisateurs sur la carte
Vous affichez ainsi les clients de plusieurs utilisateurs ou tous les clients sur la carte :
- Allez dans l'espace de travail Organisation ou dans l'espace de travail d'un groupe d'utilisateurs spécifique (voir Espaces de travail).
- Cliquez sur Clients en haut de la barre de menu principale
- Facultatif : pour filtrer les clients, utilisez la recherche rapide ou la recherche avancée (voir Recherche rapide de clients et Recherche avancée de clients).
- Cliquez sur Carte au-dessus de la liste des clients. Les clients de tous les utilisateurs sélectionnés s'affichent sous forme de marqueurs sur la carte.
- Réglez maintenant, si vous le souhaitez, la couleur des icônes des clients en fonction du critère qui vous intéresse. Par exemple, pour faire apparaître les clients dans différentes couleurs en fonction des utilisateurs, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage
en haut à droite et modifiez la couleur sous Utilisateur - Nom (voir également Options de la carte des clients).
Vous aurez ainsi une bonne vue d'ensemble des secteurs et pourrez prendre des décisions en fonction de la situation.
Remarques :
- Pour masquer complètement les clients d'un utilisateur, cliquez sur l'icône en forme d'œil en bas à droite de la fenêtre des légendes pour l'utilisateur concerné. Cliquez à nouveau pour réafficher les clients (voir également Options de la carte des client).
- Cliquez sur l'icône d'un client sur la carte pour afficher l'utilisateur concerné dans la bulle d'information en bas. Lorsque vous ouvrez l'aperçu détaillé du client, portatour® passe automatiquement à l'espace de travail de l'utilisateur (voir Espaces de travail).
- En fonction du nombre de clients, de la puissance de votre appareil et de votre bande passante Internet, l'affichage peut prendre plusieurs secondes.
Astuce pour la répartition des secteurs : le mode de sélection combiné au lasso et à la modification en masse (« Transférer les clients ») peut être utilisé, par exemple, pour transférer les clients de plusieurs utilisateurs vers un utilisateur spécifique lorsque les secteurs se chevauchent. Nous vous recommandons toutefois de n'utiliser ce mode que pour des modifications mineures. Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons d'utiliser la sectorisation commerciale '>Gebietsoptimierung automatique de portatour®.
Modification en masse des clients de plusieurs utilisateurs
Pour traiter les clients de plusieurs utilisateurs en même temps, procédez comme suit :
- Accédez à l'espace de travail de l'entreprise ou d'un groupe d'utilisateurs spécifique.
- Cliquez sur Clients dans le menu principal.
- Pour filtrer les clients que vous souhaitez traiter, utilisez la recherche avancée (voir Recherche avancée de clients). Faites défiler la liste et vérifiez, à titre d'exemple, qu'il s'agit bien des clients que vous souhaitez traiter.
- Cliquez sur le bouton Modifier tous les X à la fin de la liste. La fenêtre de modification en masse s'ouvre.
- Vérifiez le nombre d'enregistrements de clients concernés et le nombre d'utilisateurs concernés. Ne continuez que si ces chiffres sont plausibles.
- Exécutez la modification en masse souhaitée (voir Mode de sélection et modification en masse).
En fonction du nombre de clients et d'utilisateurs concernés, le processus peut prendre plusieurs secondes.