Cliquez sur Plan de visites dans la barre de navigation afin d'accéder à l'affichage du dernier plan de visites calculé:
Les lignes sur fond blanc présentent les clients proposés pour une visite client et les rendez-vous déjà convenus avec l'heure d'arrivée et de départ. En cliquant sur la ligne d'un client ou d'un rendez-vous, vous ouvrez la page avec les données détaillées concernant le client ou le rendez-vous (voir Page détails du client et Page détails du rendez-vous). Les rendez-vous déjà convenus se distinguent des visites clients proposées par l'icône calendrier et la barre bleu foncé en bordure gauche de la ligne.
La durée de visite pour les visites proposées est déterminée soit par le réglage défini en standard dans les options portatour® – voir Réglages de visites des clients – soit individuellement pour chaque client – voir Modifier les réglages de visites.
Si vous avez déjà visité un client le jour en question, il est marqué d'une coche - pour cela n'oubliez pas de cliquer sur Visité maintenant (voir Documenter les visites clients et d'autres activités ).
Les clients avec des heures d'ouverture personnalisées sont affichés avec les heures d'ouverture du jour actuel en dessous du nom de client. Cela vous permet de savoir quelle est la marge de temps disponible pour cette visite.
Si vous avez saisi un rappel, il sera affiché sous le nom du client et précédé d'une flèche (voir page détails du client).
À côté du nom du client, l'échéance (= urgence) de la visite client, calculée en fonction de l'intervalle de visite, est représentée avec un symbole (voir Symboles dans les listes de clients).
Dans les lignes grises entre les visites clients vous retrouverez des informations sur le trajet entre deux clients telles que la durée, le parcours et la destination. Un clic sur un trajet ouvre la vue cartographique du jour de visite concerné et le trajet sélectionné y est mis en évidence (pour plus de détails sur la représentation du plan de visites sur la carte , voir Carte du plan de tournée).
Le cas échéant, la pause de midi (voir Réglages de pause) et/ou le temps d'attente avant les visites concernées seront éventuellement affichés.
Les rendez-vous sans endroit (p.ex. appels téléphoniques – voir Modifier un rendez-vous) seront planifiés 'en route' entre deux visites et affichés en retrait.
Si le plan de visites n'est pas à jour, parce que des modifications de données importantes n'ont pas encore été prises en compte, vous verrez des avertissements rouges. Ceci s'applique aux rendez-vous modifiés ou pas encore planifiés, aux clients supprimés ou à de nouvelles périodes de blocage. Dans ce cas, actualisez le plan de visites en cliquant sur le symbole rouge Actualiser plan afin que la nouvelle situation résultant de ces changements soit prise en compte.
L'affichage du plan de visites représente une journée de travail. Vous pouvez changer de jour en cliquant sur la date désirée dans la barre de titre. Si vous avez planifié plus de 7 jours, les jours individuels seront regroupés par semaine pour un aperçu plus lisible :
S'il y a des messages d'avertissement concernant le plan de visites, ils peuvent être consultés à tout moment en cliquant sur Avertissements au-dessus de la barre de date.
À la fin de la liste, vous voyez un récapitulatif des kilomètres et visites encore prévus pour la journée.
Au-dessus du plan de visites, vous trouverez les autres fonctions suivantes :
- Dans Inscriptions, vous trouverez les clients inscrits prioritairement pour le plan de visites indépendamment de l'intervalle de visite (voir Inscriptions).
- Les paramètres du plan permettent de définir les paramètres de base pour le calcul du plan de visite (voirParamètres du plan).
- Cliquez sur Carte afin de voir l'affichage cartographique du plan avec les clients à visiter et les trajets prévus (voir aussi Carte du plan de tournée).
- Le bouton Trafic actuel affiche l'impact de la situation actuelle du trafic sur le plan de visites calculé (voir Vérifier le plan avec le trafic actuel).
- Plus ouvre un menu contextuel qui vous mène au calendrier (voir calendrier) ou aux possibilités d'exportation du plan de visites (voir Exporter plan de visites). En outre, vous trouverez ici les options pour modifier le plan de visites (voir Modifier plan de visitesModifier plan de visites et Modifier des entrées de calendrier).
Informations complémentaires
- Pour savoir quels paramètres vous pouvez définir pour optimiser votre plan de visites dans portatour®, consultez Calculer plan.
- Actualisez votre plan de visites à tout moment ; vous trouverez des détails à ce sujet sous Actualiser plan.