Créer inscriptions
Si vous voulez absolument visiter un client indépendamment de l'intervalle de visite dans les jours qui viennent sans avoir pris rendez-vous, vous l'inscrivez pour le plan de visites. Ainsi, portatour® est obligé de le prendre en compte et va l'inclure dans le plan de visites de façon optimisée.
Ouvrez la page détails du client désiré (voir section Recherche rapide de clients). Dans la section Prochaine visite, vous trouverez le bouton Inscrire pour plan (voir Page détails du client).
Si vous inscrivez ainsi un client pour le plan, il y sera inclus et marqué par une étoile lors de la prochaine mise à jour du plan. Afin d'être plus clair, vous voyez cette inscription sur la page détails du client par le symbole d'étoile ainsi qu'au dessus du plan de visites dans le bouton Inscriptions.
Voir liste d'inscriptions
Afin de voir la liste des inscriptions actuelles, cliquez sur le bouton Inscriptions au dessus du plan de visites. Cette liste vous permet de voir soit seulement les inscriptions qui ne sont pas dans le plan de visites soit toutes les inscriptions – peu importe s'ils sont dans le plan ou pas.
Supprimer inscriptions
Afin d'annuler des inscriptions, vous avez des options suivantes:
- Au dessus du plan de visites, cliquez sur le bouton Inscriptions et supprimez les inscriptions individuelles (symbole de corbeille) ou toutes les inscriptions (bouton Supprimer toutes les inscriptions).
- Dans le plan de visites, ouvrez le menu contextuel d'une entrée avec inscription (clic touche droite sur l'entrée ou clic sur le symbole flèche en bas dans la colonne droite à côté de l'entrée) et sélectionnez l'option Annuler inscription.
- Dans le calendrier, cliquez sur une entrée avec inscription (bleu clair avec police bleue) et sélectionnez Annuler inscription.
- Ouvrez la page détails d'un client ayant une inscription et cliquez Annuler inscription.
- Pour supprimer plusieurs ou toutes les inscriptions en une seule étape, allez sur Clients > Avancé et filtrez la liste de clients (par exemple, pour Inscription: Existante). Défilez en bas et cliquez sur Modifier tous les X. Sélectionnez Annuler inscriptions (voir les sections Recherche avancée de clients et Mode de sélection et modification en masse).