Sur cette page, vous trouvez les champs que portatour® utilise pour la planification de visite. Ils sont facultatifs. La configuration standard que vous déterminez dans les options portatour® (voir Réglages de visites des clients) est utilisée quand vous ne faites pas d'attribution de champs ou si les champs de votre fichier d'import sont vides.
Remarque: d'autres informations apparaissent lorsque vous cliquez sur
. Pour plus de détails sur l'attribution des champs, voir
attribution des champs.
| Champ cible | Explication voir... |
|---|---|
| Dernière visite | Page détails du client |
| Dernière tentative | Page détails du client |
| Date d'activation | Modifier la date d'activation |
| Intervalle de visite |
Modifier les réglages de visites Vous pouvez soit déterminer l'intervalle en jours ou en semaines, soit entrer le nombre de visites désiré par an. Un intervalle de 0 jour sera considéré comme 'pas d'intervalle', ce qui signifie que le client ne sera pas automatiquement planifié par portatour®. |
| Planifier automatiquement | Modifier les réglages de visites |
| Respect de l'intervalle préféré | Modifier les réglages de visites |
| Durée de visite |
Modifier les réglages de visites Déterminez l'unité de la valeur provenant du fichier source (minutes, secondes, heures). |
| Congés du, Congés au | Modifier les réglages de visites |
| Géoposition |
Modifier l'adresse du client La Géoposition d'un client est automatiquement déterminée à partir de l'adresse par portatour® lors du processus d'importation ('géocodage'). Il n'est donc pas nécessaire d'indiquer ce champ. En attribuant des champs de géoposition, vous désactivez le géocodage automatique. Dans ce cas, votre fichier source doit présenter des coordonnées géographiques exactes et actuelles. |
| Ajouter à 'Mes endroits' | Mes Endroits |
| Hébergement préféré | Hébergement préféré |
| Rappel | Modifier la prochaine visite |
| Symbole | Modifier symbole |
| Inscrit pour le plan | En plus de l'inscription manuelle via la page client ou la modification en masse, l'inscription peut être créée et supprimée via l'importation des clients. Les valeurs autorisées sont entre autres 'Oui'/'Non', '1'/'0' ou 'vrai'/'faux'. Voir aussi Inscriptions. |
Pour les champs Intervalle de visite et Durée de visite, vous déterminez dans un menu déroulant supplémentaire comment interpréter les valeurs attribuées du fichier source:
Si des données erronées sont trouvées, un message d'avertissement apparaît: