Modifier plan de visites

Vous avez la possibilité d'intervenir manuellement dans la planification de portatour® en ouvrant le menu contextuel d'un client dans le plan de visites – soit par un clic sur le bouton flèche en bas à droite de la ligne, soit par un clic de bouton droite sur la ligne ou par un appui d'une seconde dans la ligne pour les périphériques avec écran tactile.

• Transformer en rdv fixe: La proposition de visite sera transformée en un rendez-vous fixe à l'heure proposée. Lors de futures mises à jour du plan, cette visite ne sera plus décalée. On recommande cela quand vous avez convenu sur la date et l'heure avec le client.
• Annuler inscription: Utilisez cette option si vous avez inscrit un client pour le plan de visites (voir Inscriptions), mais maintenant, vous ne voulez plus le visiter nécessairement.
• Nouvelle période de blocage: Si vous ne voulez ou pouvez pas visiter un client – p.ex. votre personne de contact est en congés – vous créez une période de blocage pour une certaine période de temps (voir aussi Périodes de blocage). Actualisez le plan de visites afin de prendre la période de blocage en compte.
• Visité maintenant: Après avoir visité un client, vous journalisez la visite en cliquant sur Visité maintenant. La date actuelle sera automatiquement entrée chez le client sous Dernière visite. Plus d'information sous Page détails du client.
• Visité en vain: Si vous n'avez pas rencontré un client, vous journalisez cela en cliquant sur Visité en vain. Plus d'information sous Dernière visite.

Un clic sur une proposition de nuitée ouvre le menu contextuel pour modifier la nuitée en route. Il est également possible de réserver une chambre d'hôtel via Booking.com ici (voir Modifier ou fixer lieu de nuitée ou Trouver hôtel).

• Ouvrir client: Ouvre la page détails du client respectif.
• Modifier rendez-vous: Ouvre une fenêtre contextuelle pour la modification de rendez-vous.
• Supprimer rendez-vous: Supprime le rendez-vous.
• Réalisé maintenant: Cliquez sur ce point après avoir réalisé un rendez-vous. Si le rendez-vous a eu lieu chez un client, l'heure est automatiquement entrée dans sa section Dernière visite. En option, vous entrez un compte rendu (voir Réaliser un rendez-vous).
• Visité en vain: Cliquez sur cette option, si la personne de contact n'était pas disponible.

Plus

En cliquant sur le bouton Plus au-dessus du plan de visites, vous aurez plus d'options pour la modification du jour actuel ou du plan de visites.

• Un clic sur Supprimer plan de visites efface le plan de visites complet incluant toutes les inscriptions (voir Inscriptions). Des rendez-vous ne seront plus affichés dans le plan de visites; ils seront cependant conservés dans le calendrier. Lors d'un nouveau calcul du plan de visites, les rendez-vous seront affichés de nouveau dans le plan.