Pour exporter le plan de visites sous forme de fichier, par exemple pour l'archiver, le transmettre à des tiers ou le traiter électroniquement, procédez comme suit :
- Allez sur plan de visite.
- Cliquez sur Plus au-dessus du plan de visites, et sélectionnez Export. Un menu s'affiche :
- Sélectionnez l'option de menu Comme fichier puis choisissez le format souhaité dans la boîte de sélection :
Si vous activez les options inclure données de client ou inclure données de rendez-vous, les lignes visite client ou rendez-vous de l'export contiendront également tous les champs de données des clients ou des rendez-vous concerné . - Confirmez la sélection en cliquant sur Télécharger.
Le fichier téléchargé contient toutes les lignes du plan de visites actuel, c'est-à-dire des visites proposées, rendez-vous, les trajets nécessaires, pauses et temps d'attente et les heures de début et de fin quotidiennes. En outre, le fichier montre un récapitulatif de chaque jour et du plan de visites entier.
Comme alternative à l'export de fichier, portatour® permet un partage comme calendrier iCal (voir section Partager calendrier), l'envoi comme rapport portatour® (voir Demander rapport) ou de l'imprimer.