Sous Options > Reporting, vous pouvez configurer les paramètres des rapports de visite et du rapport portatour® (voir aussi Documenter des visites clients et d'autres activités et Rapport portatour®):
Création de comptes rendus
Comptes rendus de visite
Dans la boîte de sélection Comptes rendus de visite, choisissez si vous souhaitez que portatour® vous demande automatiquement de saisir un compte rendu de visite lorsque vous enregistrez une visite chez un client (en cliquant sur Visité maintenant). Vous avez le choix entre Ne pas créer automatiquement, Demander à chaque fois, ouvrir automatiquement et Créer automatiquement. Veuillez noter que dans le rapport portatour®, seules les visites qui ont été enregistrées au préalable via un compte rendu de visite seront affichées et analysées.
Si visité en vain
Si vous souhaitez également documenter les visites en vain (p.ex. si vous n'avez pas pu rencontré la personne voulue) par un compte rendu et les inclure dans le rapport portatour®, sélectionnez l'option Demander chaque fois, Ouvrir automatiquement ou Créer automatiquement dans le menu déroulant Si visité en vain.
Heures de visites
Dans la boîte de sélection Heures de visite, vous déterminez si, lors de l'enregistrement des visites, seule la date ou également l'heure de la visite doit être enregistrée. Veuillez noter que certaines analyse du rapport portatour® ne sont pas possibles sans l'heure.
Géotags
Par défaut, le géotagging est désactivé. Pour utiliser cette fonctionnalité, allez à la boîte de sélection Géotags et modifiez le réglage de Désactivé à Ajouter facultativement ou Ajouter automatiquement (pour plus de détails sur le géotagging, consultez Géotagging optionnel pour les comptes rendus).
Intervalle de visite
Réglez l'Intervalle de visite sur Personnalisable dans le compte rendu de visite, si vous souhaitez offrir à l'utilisateur la possibilité de l'adapter directement après la visite. Lors de la saisie de nouveaux rapports de visite, vous aurez alors la possibilité de modifier l'intervalle de visite du client directement lors de la saisie de nouveaux comptes rendus sous Prochaine visite dans le rapport de visite.
L'intervalle de visite modifié sera enregistré de manière permanente dans les paramètres de planification du client - la modification dans le rapport de visite équivaut donc à une modification des paramètres de planification du client (voir Modifier les réglages de visites).
À savoir :
- Pour les accès entreprises, cette fonctionnalité peut être restreinte par l'administrateur. C'est le cas lorsque les utilisateurs n'ont pas l'autorisation de modifier les réglages de visites du client ou n'ont pas l'autorisation de modifier les paramètres de reporting.
- L'intervalle de visite ne peut être modifié que pour les comptes rendus dont la création met à jour la dernière date de visite du client - c'est-à-dire pour les comptes rendus de 'visite' et d''appel en place de visite' (voir aussi Documenter des visites clients et d'autres activités pour cela).
Comptes rendus pour tâches
Sous Comptes rendus pour tâches, vous déterminez si vous souhaitez également créer des comptes rendus pour les tâches ou non. Comme pour les comptes rendus de visite, vous disposez des options Ne pas créer automatiquement, Demander chaque fois, Ouvrir automatiquement et Créer automatiquement.
Rapports portatour®
Heures de visites
Dans la boîte de sélection Heures de visite, vous déterminez si vous souhaitez afficher uniquement la date ou également l'heure des visites dans le rapport portatour®.
Plan de visites
Dans la boîte de sélection Plan de visite, vous définissez si vous souhaitez Afficher ou Cacher le plan de visite dans le rapport portatour®.
Géotags
Si vous avez activé les Géotags, vous déterminez ici si vous souhaitez Afficher ou Cacher les Géotags dans le rapport portatour®.
E-Mail quotidien à / E-Mail hebdomadaire à
Le rapport portatour® peut être envoyé sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Pour cela, entrez l'adresse e-mail respective (une par ligne) dans les boîtes E-mail quotidien à et E-mail hebdomadaire (le dimanche) à.