Gestione dei rapporti – portatour® Help Center

Con un clic su Opzioni > Gestione dei rapporti accedi alla pagina di configurazione dei rapporti e della Relazione portatour® (vedi anche Relazione portatour®):

Creazione rapporti

Nel menù a discesa Rapporti visite stabilisci se e come inserire un rapporto dopo aver documentato una visita (clic su Appena visitato). Puoi scegliere tra Non creare automaticamente, Chiedi ogni volta, Apri automaticamente e Crea automaticamente. Tieni conto che nella Relazione portatour® saranno mostrate e analizzate solo le visite per le quali è stato redatto un rapporto.

Se vuoi documentare anche le visite a vuoto (quelle in cui, per esempio, non hai trovato il tuo interlocutore) e vuoi che siano incluse nella Relazione portatour®, seleziona nel menù a discesa Se non disponibile una delle opzioni tra Chiedi ogni volta, Apri automaticamente o Crea automaticamente.

Nota: se selezioni Crea automaticamente non potrai inserire ulteriori dati manualmente nel rapporto; sarà creato un rapporto 'vuoto' e i campi obbligatori saranno ignorati. Inoltre, in questa modalità è possibile creare un solo rapporto per cliente al giorno. Ciò permette di evitare doppioni involontari, se per caso si preme più volte Appena visitato per lo stesso cliente.

Nel menù a discesa Info visite seleziona se vuoi salvare nel rapporto solo la data o anche l'orario della visita. Tieni conto che, se non è presente l'orario, alcune analisi nella Relazione portatour® non saranno possibili.

Di default il geotagging è disattivato. Per attivarlo, nel menu a tendina Geotag passa da Disabilitato a Aggiunta facoltativa o Aggiunta automatica (per maggiori informazioni vedi Geotagging facoltativo per i rapporti visita).

Alla voce Rapporti per compiti stabilisci se creare dei rapporti per i compiti o meno. Come per i rapporti di visita puoi scegliere tra Non creare automaticamente, Chiedi ogni volta, Apri automaticamente e Crea automaticamente.

Nota: adatta i campi dei rapporti alle tue esigenze nelle Opzioni > Campi personalizzati (vedi la sezione Panoramica dei campi personalizzati).

Relazioni portatour®

Nel menù a discesa Info visite stabilisci se visualizzare solo la data o anche l'orario delle visite nella Relazione portatour®.

Nel menù a discesa Agenda seleziona Mostra o Nascondi per visualizzare o meno l'agenda nella Relazione portatour®.

Se hai abilitato i Geotag, seleziona Mostra o Nascondi per visualizzarli o meno nella Relazione portatour®.

La Relazione portatour® può essere inviata in automatico ogni settimana oppure ogni giorno. Inserisci gli indirizzi dei destinatari (uno per riga) nel campo Email quotidiana a o Email settimanale (domenica) a .

Fai clic su Salva per accettare le modifiche.