Se houver uma mudança de representante de vendas para vários clientes, atualize os dados dos clientes no Modo de transferência para tornar o conhecimento sobre clientes diretamente disponível para o novo colaborador.
Para importar, siga as etapas a seguir:
- Em Espaço de trabalho da Empresa, acesse Opções > Importar dados e selecione Clientes.
- Selecione o modo de importaçao desejado: Atualizar clientes ou Atualizar clientes incluindo exclusões (consulte Selecionar modo de importação).
- Na página Selecionar modo de transferência, selecione Modo de transferência:
- Mover, se o cliente tiver que ser migrado para o usuário de destino ou
- Copiar se o cliente tiver que ser copiado somente se necessário, ou seja, se tiver que ser mantido no usuário fonte.
- Marque Incluir compromissos, Incluir tarefas, Incluir relatórios de atendimento e Incluir pausas de atendimento para transferir todos os dados associados. Isso significa que tanto as informações passadas quanto futuras do cliente estarão disponíveis para o usuário de destino.
- Clique em Avançar. Siga as etapas adicionais como de costume. Ver Carregar arquivos e Importação de dados para múltiplos usuários.
Mais observações sobre a transferência automática na importação de clientes:
- A função de transferência só está disponível para o usuário se você também tiver autorização para transferir em Opções > permissões. Ver Gerenciar permissões.
- Somente ID externa, ID Portatour ou ambos juntos são permitidos como campo-chave (ver Campos-chave (IDs)). Se você usar outros campos como chave, a transferência não poderá ser feita.
Mais informações
- Para saber mais Informações sobre o assunto de transferência cliente e da utilidade do Modo de transferência, leia Transferência de dados entre dois usuários.