Exibir clientes de toda a organização ou de um grupo de usuários
Clique em Clientes no espaço de trabalho da empresa ou de um grupo de usuários para abrir o cliente correspondente (para saber mais detalhes sobre espaço de trabalho, veja espaço de trabalho). Os clientes dos usuários selecionados serão carregados e exibidos em uma lista comum.
Na lista de clientes global, você tem acesso a quase todas as funções também disponíveis na lista de clientes de um usuário individual. Isso inclui, por exemplo, Pesquisa rápida, Pesquisa avançada, Pesquisas salvas, mapa ou edição em massa (consulte as seções abaixo).
Particularidades e diferenças:
- A coluna da direita também mostra o nome da conta usuário na qual o cliente está localizado.
- Ao abrir a visualização detalhada de clientes, o portatour® muda automaticamente para o espaço de trabalho relevante para o usuário. O botão Voltar leva de volta ao espaço de trabalho da empresa.
- Não é possível criar um novo cliente no espaço de trabalho da empresa. Primeiro, mude para o espaço de trabalho do usuário que gerencia o cliente para criá-lo nesse espaço (consulte Criar novos clientes).
Pesquisa de clientes em várias contas de usuário e gerencie as Pesquisas salvas centralmente
A pesquisa de clientes em toda a organização funciona do mesmo modo que a pesquisa no espaço de trabalho de um usuário individual:
- O campo de pesquisa Pesquisar... está disponível para pesquisas rápidas (ver Pesquisa rápida de clientes). Basta digitar uma palavra-chave.
- Ao clicar em Avançada, você pode definir um filtro preciso ou alterar o modo de classificação (ver Pesquisa avançada de clientes). Também há um filtro para usuários e grupos de usuários.
- Você também pode usar o Índice alfabético. Para isso, clique em ABC na parte superior (consulte Índice alfabético).
Você também pode salvar a filtragem usada com frequência na Pesquisa avançada (ver Pesquisas salvas para saber mais). Isso também é possível de forma centralizada para todos os usuários:
- Em Espaço de trabalho Empresa, acesse Clientes e alterne para a lista de clientes.
- Clique em Avançada para usar aPesquisa avançada com os filtros e e modo de classificação desejados (ver Pesquisa avançada de clientes).
- Clique em Salva e selecione Pesquisa toda a organização....
- Digite um termo relevante.
- Clique em Salvar .
Essa pesquisa é imediatamente disponível para todos os usuários nas listas de clientes em Salva. Pesquisas salvas também exigem criar usuário campos para o Filtragem de clientes.
Para gerenciar Pesquisas salvas para toda a organização (renomear, excluir, reordenar), vá para Salvas e clique em Gerenciar pesquisas em toda a organização... (consulte Pesquisas salvas).
Exibir clientes de múltiplos usuários no mapa
Para exibir clientes de múltiplos usuários no mapa ou todos os clientes:
- Alterne para o Espaço de trabalho da Empresa ou para espaço de trabalho de um grupo de usuários específico (consulte Espaço de trabalho).
- Clique em Clientes na barra do menu principal na parte superior.
- Opcional: para Filtrar clientes, use a Pesquisa rápida ou Pesquisa avançada (consulte Pesquisa rápida de clientes e Pesquisa avançada de clientes).
- Clique em Mapa acima da lista de clientes. Os clientes de todos os usuário selecionados serão exibidos como marcadores no mapa.
- Se necessário, defina cores para os ícones de clientes, de acordo com seus próprios critérios. Por exemplo, para atribuir cores a clientes de acordo com o usuário, clique no ícone de engrenagem
no canto superior direito e altere as cores para o nome de usuário (consulte também Opções de mapas de clientes).
Isso oferece uma boa visão geral dos territórios de vendas e permite tomar decisões de acordo com uma análise comercial da situação.
Observação:
- Para ocultar completamente o cliente de um usuário, clique no símbolo do olho na parte inferior direita da janela para o usuário em questão. Clique para mostrar o cliente novamente (consulte também Opções de mapas de clientes).
- Ao clicar em um cliente no mapa, o usuário em questão é exibido no balão de informações na parte inferior. Ao abrir clientes, o portatour® muda automaticamente para espaço de trabalho do usuário (ver Espaço de trabalho).
- Dependendo da quantidade de clientes, do desempenho do seu dispositivo e da largura de banda disponível para, a exibição pode levar vários segundos.
Dica sobre distribuição de territórios: o modo de marcação em combinação com laço e processamento em massa ('Transferir clientes') pode ser usado, por exemplo, para transferir clientes de vários usuários para um usuário específico no caso de territórios sobrepostos. No entanto, recomendamos isso apenas para pequenas alterações. Para obter melhores resultados, recomendamos a otimização de áreas do portatour®.
Edição em massa de clientes para múltiplos usuários
Para acessar clientes de vários usuários e editá-los simultaneamente, proceda da seguinte forma:
- Acesse o espaço de trabalho da empresa ou um espaço específico de um grupo de usuários.
- No menu principal, clique em Clientes .
- Use a Pesquisa avançada (ver Pesquisa avançada de clientes) para filtrar os clientes que deseja editar. Percorra a lista e verifique, por exemplo, se esses são realmente os clientes que você deseja editar.
- Clique no botão Editar todos os X ao final da lista. A janela para edição em massa é aberta.
- Verifique a quantidade de clientes e usuários envolvidos. Somente prossiga se esses números forem plausíveis.
- Execute a edição em massa desejada (ver Modo de seleção e edição em massa).
Dependendo do cliente e da quantidade de usuários em questão, o processo pode levar vários segundos.