Você deseja consultar diferentes campos ao coletar relatórios de atendimento de diferentes clientes? Em seguida, crie campos personalizados que serão exibidos apenas para determinados grupos de clientes.
Proceda da seguinte forma:
- Em clientes, use a pesquisa avançada para criar um filtro que contenha os clientes para os quais você deseja que determinados campos sejam exibidos ao entrar no relatório (consulte Pesquisa avançada de clientes). Por exemplo, verifique se os clientes exibidos na lista são os que você deseja.
- Salve esta pesquisa em toda a empresa (consulte Pesquisas salvas e Trabalho entre usuários).
- Nas opções da empresa, abra o gerenciamento de campos personalizados do relatório (Opções > Campos Personalizados > Relatórios).
- Crie um novo grupo de campos (consulte Visão geral de campos personalizados).
- Defina Mostrar para todos os clientes como Não.
- Em Mostrar apenas em, selecione a pesquisa salva que você criou anteriormente.
- Crie os campos desejados dentro deste grupo de campos (consulte Visão geral de campos personalizados).
- Salvar.
A alteração entrará em vigor imediatamente para todos os usuários: se um cliente corresponder ao filtro de pesquisa salvo no momento da entrada do relatório, o grupo de campos dinâmicos aparecerá no relatório. Caso contrário, não será visível.
Notas sobre grupos de campo dinâmicos:
- Se campos de grupos de campos dinâmicos forem preenchidos em um relatório, essas entradas serão retidas no relatório, mesmo que o cliente associado não corresponda mais ao filtro.
- Os campos dinâmicos também funcionam no modo offline. A detecção se um cliente corresponde ao filtro é baseada nos dados baixados do cliente no dispositivo.
- Ao configurar o grupo de campos, várias pesquisas salvas podem ser selecionadas ao mesmo tempo (por exemplo, mantendo pressionada a tecla Ctrl). O grupo de campos dinâmicos é exibido se o cliente estiver incluído em pelo menos uma das pesquisas selecionadas.
- Pesquisas salvas usados para grupos de campos não podem ser excluídos ou renomeados. Portanto, o senhor deve escolher o nome com cuidado. No entanto, o senhor pode alterar os critérios de filtro da pesquisa salva a qualquer momento, sobrescrevendo-os.
- Se você criar campos obrigatórios em grupos de campos dinâmicos, o usuário só precisará preencher esses campos se o grupo de campos dinâmicos for realmente exibido.
- Os grupos de campos dinâmicos são sempre exibidos para relatórios que não são relacionados ao cliente.