Visão geral de campos personalizados

Ao clicar em Opções e em Campos personalizados, você pode ajustar ainda mais o portatour® para atender as necessidades individuais dos negócios.

É possível usar campos personalizados para clientes, compromissos e relatórios. Selecione a opção correspondente no menu para acessar a máscara de dados desejada:

Use o ícone lápis editar para selecionar os campos existentes.

Com o botão de seta para cima/para baixo, altere a sequência dos campos. Essa ação é possível também para grupos.

Campos ou grupos podem ser excluídos ao clicar no ícone de lixeira. Observe que após salvar a exclusão de todos os dados, os dados existentes nesses campos também são excluídos.

Crie grupos para campos personalizados

Para maior clareza, divida os seus campos personalizados em vários grupos, por exemplo, para clientes: um grupo para informações gerais de contacto, outro grupo para pessoas de contacto e outro grupo para índices.

Para criar um grupo:

1. Clique em Novo grupo.
2. Introduza um nome de grupo em Nome do grupo.
3. Em Posição dos nomes de campo pode ajustar a apresentação dos nomes dos campos.
   • Sempre à esquerda exibe sempre os nomes dos campos à esquerda do conteúdo do campo, mesmo para textos mais longos.
     
   • Acima para campos de texto com várias linhas apresenta o nome do campo acima para textos mais longos para melhor aproveitamento. Sempre acima  utiliza sempre uma linha separada para o nome do campo. Assim, são necessárias mais linhas para a exibição.
     
   • Opcional para relatórios: veja aqui abaixo Campos personalizados para relatórios.
   • Clique na marca de verificação à direita para confirmar o nome do grupo. Em seguida, continue a criar os campos (consulte Criar campos personalizados abaixo).

Campos personalizados para relatórios

Para além das características acima referidas, para os campos de relatórios personalizados é possível apresentar determinados campos apenas para um ou mais tipos de relatórios ou apenas para grupos específicos de clientes. Se pretender restringir a apresentação dos campos relevantes, proceda da seguinte forma.

Restrição por tipo de relatório

1. No menu pendente Exibir para todos os tipos de relatório, selecione a opção Não.
2. Em Exibir apenas para, assinale para que tipo ou tipos de relatório devem ser apresentados os campos deste grupo (mantenha premida a tecla Ctrl para vários tipos de relatório):

O portatour® diferencia entre os seguintes tipos de relatório:

• Atendimento: clique em Concluir atendimento para um cliente ou Compromisso concluído agora para um compromisso de cliente.
• Não atendido: clique em não atendido em um cliente ou compromisso de cliente
• Outro relatório: em compromissos sem uma localização definida (= telefonema) ou sem uma referência ao cliente, em 'Meus lugares' e ao clicar em novo relatório em clientes
• Entrada: clique em Registrar horário de trabalho > Entrada
• Saída: clique em Registrar horário de trabalho > Saída
• Dia de folga: clique em Registrar horário de trabalho > Dia de folga

Você identifica o tipo de um relatório também durante a entrada na coluna de título da janela de relatório.

Restrição por grupo de clientes

O pré-requisito para esta função é que tenha criado um ou mais inquéritos de clientes para toda a organização (para mais detalhes, consulte Criar campos dinâmicos para relatório de atendimento ).

1. No menu de seleção Exibir para todos os clientes, selecione a opção Não.
2. Em Exibir apenas para, assinale para que grupo de clientes (= pesquisa de clientes guardada em toda a organização) devem ser apresentados os campos deste grupo (mantenha premida a tecla Ctrl para vários grupos de clientes).

Crie campos personalizados

Clique em Novo Campo para criar um novo campo no grupo pretendido e especificar as definições pretendidas:

Nome do campo

Determine um Nome de campo curto e eficaz.

Tipo de dados

Em Tipo de dados, selecione quais formatos de dados são permitidos para o campo de entrada:

• Texto: campo de entrada de linha única para texto livre. Máximo de 1.000 caracteres.
• Texto multilinhas: campo de entrada com múltiplas linhas para entrada de texto livre com no máximo 1.000 caracteres.
• Número inteiro: cifra sem casas decimais.
• Número: número com casa decimal (ex. quantia em dinheiro).
• Data: informação de data, por exemplo, 15.10.2020.
• Horário: informação de hora, por exemplo, 08h:25.
• Data e horário: informação de data, incluindo horário, por exemplo, 15.10.2020 às 08h:25.
• Sim/Não: caixa de seleção sim/não.
• Número do telefone: campo individual de entrada para número de telefone. Ao inserir o número, ele se torna clicável no aparelho (ex. smartphone), caso deseje iniciar uma ligação.
• Endereço de e-mail: campo de entrada individual para e-mail, que é verificado quanto à correção do formato. O endereço se torna clicável para poder ser iniciado no editor de e-mail do dispositivo.
• Link: campo de entrada individual para endereço internet (URL). O link torna-se clicável para ser acionado no navegador internet do aparelho. Ver item Link.
• Seleção: campo de múltipla seleção de linhas no qual itens podem ser escolhidos. Ver item Seleção e seleção múltipla
• Seleção múltipla: campo de seleção de múltiplas linhas para a escolha de vários itens. Ver item Seleção e seleção múltipla.
• Arquivo externo: carregamento de um arquivo. Ver item Arquivos externos.
• Arquivos externos: carregamento de vários arquivos. Ver item Arquivos externos.

Modo

Na caixa de seleção Modo, determine se o campo é editável:

• Ocultar: O campo não é exibido no modelo de tela, mas os dados que ele contém ainda estão presentes e disponíveis por meio da exportação. Isso pode ser útil se o senhor quiser exibir um campo apenas temporariamente sem excluir.
• Só leitura: o campo está disponível apenas para exibição na tela e não é editável. Apenas via importação (ver item Iniciar importação de clientes) é possível descrever, alterar e/ou excluir o campo.
• Gravar: o campo é exibido e pode ser editado na tela ou durante a importação.
• Gravação, criar formulário: o campo é exibido no formulário de criação de um cliente (ou compromisso, tarefa, relatório). Recomendado para o preenchimento imediato de campos importantes.
• Gravação, criar formulário, obrigatório: no formulário de criação o campo é obrigatório, ou seja, sem o seu preenchimento o novo cliente (ou compromisso, relatório) não pode ser salvo.

Exibir no nome do cliente

Campos personalizados para clientes podem ser exibidos com o nome do cliente em parênteses, ao definir o campo correspondente em Exibir no nome do cliente como Sim. Essa possibilidade de exibição vale entre outros para as listas de clientes (incluindo possibilidade de busca), o roteiro e o Relatório portatour®. Utilize essa opção para campos importantes que você deseja ver de modo geral, por exemplo, número do cliente ou classificação ABC. Exemplo de exibição: 'Empresa Ltda (150 B)'.

Descrição

A Descrição é opcional. Esse texto é exibido no Assistente de Importação (ver item Atribuição de campos) se o símbolo (i) ao lado do nome do campo for clicado.

Com o botão de marca de verificação ao lado do nome do campo, salve a entrada.

Com o botão X ao lado do nome do campo, elimine a entrada.

Dicas gerais:

• Você pode criar até 250 campos personalizados por entidade (cliente, compromisso, tarefa, relatório). Para não prejudicar a clareza e a usabilidade dos dados, recomendamos limitar-se a campos importantes.
• Após criar campos personalizados, você também pode preenchê-los importando-os (ver item Iniciar importação de clientes). Ao atribuir o campo no Assistente de Importação, esse se tornará automaticamente disponível.
• Os nomes de campo devem ser diferentes, mesmo entre grupos. Isto é importante para o processo de importação/exportação.
• Se sua conta portatour® for de multi-usuários, o campo personalizado se aplica automaticamente de maneira uniforme a todos os usuários.
• Se o campo personalizado for alterado, um ponto de restauração será criado automaticamente. Você pode restaurar, caso o campo tenha sido excluído por engano.