Se o mesmo cliente existir duas vezes no portatour®, o cliente pode ter sido criado uma vez manualmente e uma vez importado para o portatour®. Para limpar duplicatas de registros de clientes, faça o seguinte:
- Abra a visão detalhada de um cliente que você deseja mesclar com outro.
- Clique no botão Ações abaixo e selecione Mesclar cliente.
- Encontre o segundo cliente para mesclar. Em uma nova janela, você verá uma comparação dos dados de ambos os clientes.
- Na linha Cliente alvo, selecione qual dos dois registros de dados deve permanecer.
- Nas linhas restantes, selecione os dados que deverão ser adotados. Nos campos de texto, é possível uma combinação de ambos os textos. Para fazer isso, selecione a coluna Combinado.
- Clique em Fusionar.
Os dados selecionados e todos os registros vinculados (compromissos, tarefas, relatórios e blocos de visitas) são movidos para o cliente alvo. O outro cliente é movido para a lixeira.
Observações:
- Permissões limitadas:
- Esta função só estará disponível se você, como usuário, tiver a opção Cliente > ExcluireRelatórios > Histórico de alterações (consulte Gerenciar permissões).
- Devido ao vencimento Para permissões limitadas, a seleção de qual cliente os dados devem ser assumidos pode estar desabilitada para alguns campos. Nesses casos, são adotados os dados do cliente-alvo.
- Se apenas um dos dois registros tiver um ID externo, selecione-o como cliente-alvo. Isso também é definido por padrão porque o ID externo indica uma importação de dados (regular).
- Por padrão, apenas os campos onde os dados dos dois clientes diferem são exibidos na tabela. o portatour® tenta fazer uma pré-seleção sensata para esses campos. Se necessário, ajuste a seleção. Para ver os campos com os mesmos dados, mude de Com Conflito para Todos na caixa de seleção acima.
- Se quiser mesclar três ou mais registros de dados em um único cliente, execute o processo acima várias vezes.