O lembrete de atendimento é uma pequena nota sobre a data do próximo atendimento ao cliente e é exibido na página de detalhes do cliente, em Próximo atendimento em roteiro, diretamente abaixo do nome do cliente, e também na lista de clientes, na quarta coluna (ver Exibição de lista de roteiro de atendimento e Exibição de lista de clientes).
Se desejar excepcionalmente visitar um cliente uma vez por semana ou quinzenalmente, isso é possível sem alterar o intervalo de atendimento.
Editar próximo atendimento ao cliente
- Abra a página de detalhes do cliente em questão.
- Clique no ícone de lápis
na seção Próximo atendimento. É aberto o menu:
- Selecione
- Editar lembrete de atendimento para adicionar ou apagar um lembrete de atendimento.
- Excepcionalmente em 7 dias/ Excepcionalmente em 14 dias, se quiser visitar o cliente em um intervalo menor.
Mais informações
- Para saber como incluir clients no roteiro de atendimento, consulte Inclusões.
- Para converter uma sugestão de atendimento em um compromisso, veja Editar roteiro de atendimento e Página de detalhes de atendimento.