Criar inclusões no roteiro
Se desejar visitar expressamente um cliente, independente do intervalo de atendimento, mas não tem um compromisso concreto marcado, pode incluir o cliente no roteiro de atendimento para que ele seja considerado de maneira ideal na roteirização a ser feita pelo portatour®.
Abra a página de detalhes do cliente desejado (ver Pesquisa rápida de clientes). Na seção Próximo atendimento, localize a função Incluir no roteiro (ver Página de detalhes do cliente ).
Se desejar incluir o cliente no planejamento, na próxima atualização do roteiro de atendimento, ele será incluído e exibido com uma estrela. Para uniformidade dos dados, essa inclusão na página de detalhes do cliente é exibida com um símbolo de estrela do mesmo modo que acima no roteiro de atendimento, no botão Inclusões.
Visualizar a lista de inclusões
Para ver todas as inclusões atuais em uma lista, clique na parte superior do roteiro de atendimento, no botão Inclusões. Essa lista permite selecionar e ver apenas as inclusões ainda não planejadas ou uma lista com todos os clientes incluídos, constantes no roteiro ou não.
Remover inclusões
É possível remover uma inclusão das seguintes maneiras:
- Clique no botão Inclusões na parte superior do roteiro de atendimento e exclua entradas individuais (ícone de lixeira) ou todas elas (botão Excluir todas as inclusões).
- No roteiro de atendimento, abra o menu contextual para uma entrada com inclusão (clique com o botão direito do mouse na entrada ou clique no ícone seta à direita da entrada) e selecione a opção Remover inclusão,
- Clique no calendário na entrada com a inclusão (azul claro com letras azul escuro) e selecione a opção Remover inclusão.
- Abra a página de detalhes do cliente com inclusão e clique em Remover inclusão.
- Para remover várias ou todas as inclusões de uma vez, vá para Clientes > Pesquisa Avançada e filtre a lista de clientes (por ex. por Inclusão no roteiro: Existente). Role a tela para baixo e clique em Editar todos os X . Selecione Remover inclusões (ver Pesquisa avançada de clientes e Modo de seleção e edição em massa).