Criar inclusões no roteiro
Se desejar visitar expressamente um cliente, independente do intervalo de atendimento, mas não tem um compromisso concreto marcado, pode incluir o cliente no roteiro de atendimento para que ele seja considerado de maneira ideal na roteirização a ser feita pelo portatour®.
Abra a página de dados do cliente desejado (ver item Exibição de lista de clientes). Na seção Próximo Atendimento, há a opção Incluir no Roteiro.
Se você incluir o cliente, ele será considerado na próxima atualização do roteiro de atendimento e será exibido com uma estrela. Para fins de consistência, o símbolo de estrela é usado na página de detalhes do cliente, em Incluir no roteiro ou Remover inclusão, assim como acima do roteiro de atendimento em Inclusões.
Visualizar a lista de inclusões
Para ver todas as inclusões atuais em uma lista, clique na parte superior do roteiro de atendimento, no botão Inclusões. Essa lista permite selecionar e ver apenas as inclusões ainda não planejadas ou uma lista com todos os clientes incluídos, constantes no roteiro ou não.
Remover inclusões
É possível remover uma inclusão das seguintes maneiras:
- Clique no botão Inclusões na parte superior do roteiro de atendimento e exclua entradas individuais (ícone de lixeira) ou todas elas (botão Excluir todas as inclusões).
- No roteiro de atendimento, abra o menu contextual para uma entrada com inclusão (clique com o botão direito do mouse na entrada ou clique no ícone seta para baixo à direita da entrada) e selecione a opção Excluir inclusão,
- Clique no calendário na entrada com a inclusão (azul claro com letras azul escuro) e selecione a opção Remover inclusão.