Um clique no nome do cliente (por exemplo, no roteiro de atendimento ou na lista de clientes) abre a página de detalhes do cliente em questão. Nela se encontram todas as informações e detalhes relevantes.
A edição de seções é feita clicando-se no símbolo de lápis <.
Nome/Endereço/Símbolo
No início da página de detalhes do cliente, o nome do cliente é apresentado juntamente com o endereço e o símbolo.
Estão disponíveis as seguintes funções:
- Ao clicar no ícone de edição, você pode escolher editar o endereço ou o ícone. Consulte Editar endereços de cliente para editar o endereço ou geocodificar manualmente, se necessário, ou Editar ícones para atribuir ou editar um ícone para esses clientes.
- Ao clicar no ícone à direita do roteiro relevante, a descrição é aberta (ver Ícone na lista de clientes).
- O mapa exibe os clientes no mapa (ver Exibição de clientes no mapa).
- Ao clicar na seção Navegação, o sistema GPS instalado no seu smartphone é iniciado e é utilizado para o geoposicionamento do endereço do cliente como destino do deslocamento. Selecione o programa de navegação de sua preferência em Configurações de programas.
- Clientes nas proximidades abre uma lista dos 20 clientes mais próximos da redondeza (ver Clientes nas proximidades).
Informações adicionais de clientes
Na seção Informações, são exibidos campos adicionais para exibição de clientes. Os campos podem ser ligeiramente diferentes do exemplo mostrado abaixo. Para uma melhor visão geral, apenas os campos preenchidos são exibidos:
Ao clicar no número de telefone, é possível iniciar uma chamada. Clicando no endereço de e-mail, é possível iniciar a redigir um e-mail e um clique no endereço da web abre o navegador. Para saber mais sobre edição, veja Editar informações adicionais.
Meus Lugares
Essa seção informa se o cliente consta da seção Meus Lugares. Ao clicar no ícone para Editar, você pode adicionar o cliente a Meus Lugares ou marcar o local como Hospedagem (ver Meus lugares e Preferência de pernoite).
Último atendimento
Nessa seção, é possível ver a data do último atendimento a um cliente. O possível vencimento do atendimento atual é indicado por um ponto de exclamação:
Para registrar um atendimento, clique em Concluir atendimento. A data e hora atuais são usados como indicação do último atendimento para o cliente. Além disso, o cliente é exibido no roteiro com uma marca de verificação.
Se preferir inserir ou incrementar as informações de data da última visita ao cliente em outro momento, clique no ícone de edição (ver Editar último atendimento ao cliente).
Caso o cliente não tenha sido atendido, informe a ocorrência ao portatour® ao clicar no botão Não atendido. Assim, você garante que o portatour® não planejará o cliente novamente para o dia. Após atualizar a roteirização, o portatour® pode agendar atendimentos adicionais.
A data do último atendimento não realizado com sucesso é exibida na página de dados do cliente até que seja substituída pelo registro de um atendimento bem-sucedido.
Em novos clientes, ou seja, clientes para os quais não consta data de último atendimento, é exibido adicionalmente Ativado em, assim como informações sobre a data da ativação e a porcentagem de intervalo de atendimento vencida:
para saber mais sobre data de ativação, consulte Editar data de ativação.
Próximo atendimento
Nessa seção, é possível ver quando deverá ser realizado o próximo atendimento ao cliente, além um (lembrete) sobre tarefas importantes a serem consideradas na próxima visita (ver Editar próximo atendimento).
Ao clicar em Incluir no planejamento, você garante que este cliente seja em todo caso considerado na roteirização (ver Inclusões e Editar roteiro de atendimento).
Caso já haja uma sugestão de atendimento para esse cliente no roteiro, a data e horário planejados são exibidos:
Ao clicar em Converter em compromisso, a sugestão é transformada em compromisso fixo. Certifique-se de que esse compromisso não será adiado com uma posterior atualização do roteiro. (ver também Editar roteiro de atendimento).
Para saber mais detalhes, consulte Editar próximo atendimento.
Próximos compromissos
Essa seção informa sobre os próximos compromissos fixos e os respectivos clientes a serem visitados.
Compromissos podem ser visualizados em dias da semana, data, hora inicial e duração. A hora inicial pode ser também um intervalo de tempo, caso o compromisso tenha uma tolerância de atraso ou uma janela de tempo. Ao clicar em um compromisso, abre-se a visualização detalhada do evento, sendo possível também editá-lo (ver Editar compromissos).
A opção Novo compromisso permite criar um compromisso para esse cliente. Saiba mais no capítulo Criar compromissos.
Ao clicar em Encontrar dia ideal, você acessa a visualização do calendário com os atendimentos e compromissos planejados (ver também o item Encontrar dia ideal).
Tarefas
Na seção Tarefas são exibidas as tarefas em aberto para os clientes. Ao clicar na marca de verificação à direta, a tarefa é marcada como concluída. Ao clicar na tarefa, é possível editá-la, excluí-la ou marcá-la como concluída.
Ao clicar em Nova tarefa, você pode criar uma nova tarefa para esse cliente. Saiba mais em Tarefas.
Último relatório
Em Último relatório, é possível visualizar os relatórios de atendimento e relatórios criados manualmente anteriores. Na página de detalhes do cliente, o Último relatório é exibido com data, assunto, duração e nota:
Clique no ícone de lápis para editar o relatório (ver Protocolar atendimentos e outras atividades). Se desejar criar mais de um relatório, clique em Exibir tudo... para visualizar todos os relatórios para o cliente em questão (ver Exibir todos os relatórios de um cliente).
Parâmetros de roteirização
Em Parâmetros de roteirização, é possível determinar um cliente para ser considerado no roteiro de atendimento. Para saber mais, consulte Editar parâmetros de roteirização.
Horário de funcionamento
Você pode ajustar o horário de funcionamento dos clientes para evitar encontrá-los de portas fechadas na hora do atendimento. Para saber mais, consulte Horário de funcionamento.