Diferentemente de sugestões e atendimento, no portatour®, compromissos não são deslocados, pois eles têm a mais alta prioridade e a solução planeja então os horários em torno deles. Use a opção de fixar compromissos apenas quando for realmente necessário para dar ao portatour® mais possibilidades de programar os atendimentos aos clientes, também para chamadas, reuniões de equipe ou uma visita à oficina.
É possível inserir um compromisso no portatour® nos seguintes locais:
- No Calendário, clicando no dia e horário desejado
- No Calendário, clicando no botão Novo compromisso (símbolo +) na no canto superior direito.
- Na Lista de compromissos (Calendário > ícone de lista de compromissos), clicando em Novo compromisso.
Opções extras para compromissos com clientes:
- Na lista de clientes, ao clicar com o botão direito do mouse no nome do cliente > Novo compromisso.
- Abra a página de detalhes do cliente do cliente desejado e clique em Novo compromisso ou Buscar dia adequado (ver Buscar dia adequado)
Compromisso com referência ao cliente
Se tiver combinado um compromisso com um cliente existente, selecione o método acima, por exemplo, Calendário > Novo compromisso > No cliente. Na janela pop-up, busque pelo cliente desejado.
Ao clicar no cliente desejado, você será direcionado para a tela de entrada dos detalhes da consulta (consulte Preencher detalhes da consulta) .
Para editar posteriormente a referência ao cliente, consulte Editar compromisso.
Compromisso sem referência ao cliente
Se o compromisso não fizer referência a nenhum cliente, por exemplo, uma visita à oficina, clique no calendário ou na lista de compromissos, e em Novo compromisso. Será exibido um menu no qual é possível determinar a localização do compromisso:
- Endereço manual: você informa o endereço na seguinte janela (por exemplo, um compromisso de ida à oficina).
- No domicílio: o compromisso ocorre no local de domicílio (por exemplo, escritório residencial ou final de expediente antecipado).
- Pernoite: o compromisso exige a determinação de local e período de pernoite. Você pode escolher entre Para um dos Meus Lugares (ver item Meus Lugares), No domicílio e Endereço manual. Use esse compromisso quando quiser determinar em qual dia e em qual lugar deseja o pernoite.
- Dia de folga: o compromisso fixa um dia livre (por exemplo, férias, feriado), no qual nenhum atendimento é planejado.
- Sem endereço: o compromisso não possui referência de local (ex. telefonema).
Após selecionar uma das opções, você será direcionado para a inserção dos detalhes da data (consulte Preencher detalhes da data).
Para criar posteriormente uma referência ao cliente, consulte Editar compromisso.
Imediatamente após salvar, o portatour® verifica se um compromisso pode conflitar com outro. Nessa operação, também são considerados trajetos entre os compromissos. Como usuário, você pode ver os compromissos conflitantes indicados com um símbolo vermelho de relâmpago em todos os pontos no portatour® onde compromissos são exibidos.