O portatour® disponibiliza um calendário no qual você pode incluir todos os tipos de compromissos, por exemplo, atendimentos marcados com clientes, reuniões da empresa, visitas à oficina, telefonemas agendados. Na hora de calcular roteiros, esses compromissos serão considerados com alta prioridade.
É possível ter uma visão do roteiro de atendimento, compromissos fixos e relatórios de atendimento para um dia, semana ou mês. É possível acessar o calendário de três maneiras:
- Item do menu principal Calendário
- Item de menu principal Roteiro. Role a tela para baixo e clique no botão Calendário
- Na página de detalhes do cliente, na seção Próximos Compromissos, clique no botão Buscar dia adequado
As entradas no calendário são marcadas com cores diferentes:
- Azul escuro: compromissos com um horário fixo já determinado
- Azul médio: compromisso flexível
- Azul claro: Atendimento ao cliente para clientes incluídos por você
- Branco: Sugestão de atendimento feita pelo portatour®, com base nos intervalos de atendimento dos clientes
Em geral: quanto mais escura a cor, mais precisa é a janela de tempo para esse atendimento. Uma sugestão de atendimento em cor mais clara é uma recomendação para um dia e horário que pode ser ajustada, enquanto um atendimento preciso com horário determinado está em cor mais escura.
Outras cores no calendário:
- Entradas em cinza representam relatórios de atendimento.
- O dia atual é destacado em amarelo claro.
- A cor laranja no cabeçalho indica o dia nos quais existe um roteiro planejado.
- Marcações de aviso vermelho e amarelo em compromissos (ver item Criar compromissos)
Opções de calendário
Ao clicar no ícone de engrenagem na parte superior direita no calendário, você acessa as opções da visualização de calendário.
Determine o período (dia, semana, mês) a ser indicado e selecione o tipo de exibição:
- Roteiro: é exibido apenas o roteiro de atendimento e compromissos fixos.
- Relatórios: são exibidos exclusivamente os relatórios de atendimento.
- Conjunta: relatórios de atendimento são combinados com o roteiro de atendimento e compromissos vindouros. Atente para o fato de que nesse modo são exibidos relatórios exclusivamente para os dias passados, mesmo que não haja roteiros ou compromissos anteriores. Isso tem a finalidade de proporcionar uma melhor visualização.
Criar compromissos
Crie um novo compromisso clicando no botão Novo compromisso ou na data desejada no calendário. É exibido o menu Novo compromisso , onde você pode selecionar o tipo de compromisso desejado (ver também Criar compromisso).
Imediatamente após salvar um compromisso, o portatour® verifica se esse pode entrar em conflito com outros compromissos. Isso também leva em conta o tempo de deslocamento necessário entre os compromissos. Como usuário, você pode identificar compromissos conflitantes usando o ícone de relâmpago vermelho - em todas as áreas do portatour® onde os compromissos são exibidos. Compromissos que foram automaticamente encurtados no roteiro de atendimento devido a um conflito no portatour® são marcados em amarelo no calendário.
Compromissos novos ou editados são marcados com uma linha vermelha no calendário até que também estejam corretamente disponíveis no roteiro de atendimento. Se o portatour® detectar que o roteiro de atendimento está 'obsoleto' porque você criou ou editou compromissos após a roteirização original, o logotipo portatour® na barra de menu será exibido com um ícone Atualizar roteiro em vermelho. Clique nele para que o roteiro de atendimento seja recalculado, considerando a nova situação de compromissos.
Editar entradas do calendário
Ao clicar em uma entrada de calendário, é exibido um menu para edição. O processamento é feito da mesma forma que o roteiro de atendimento (ver Editar roteiro de atendimento).
Compartilhamento de calendário
Use também a função Compartilhamento de calendário em Opções para ver seus compromissos fixos, acessar o roteiro ou relatórios, também em outros programas (por exemplo, Google Calendar ou Outlook) ou para disponibilizá-lo a outros (Veja mais detalhes em Compartilhamento de calendário).