Para editar um compromisso, clique no ícone de edição na página de detalhes do compromisso. Todos os ícones abrem a mesma janela de edição.
Clique no símbolo do lápis na parte superior para criar, alterar ou excluir uma referência ao cliente.
Além disso, é possível alterar apenas o assunto do compromisso e os horários.
Na caixa de seleção de Agendar, determine se, para fins de flexibilidade e otimização de rotas de vendas, se o portatour® deve reservar um espaço de horário durante a roteirização de compromissos. Você pode optar entre Pontualmente, Atraso tolerado, Horário flexível e Dia(s) inteiro(s). Se um compromisso for atribuído a um cliente e, nesse dia, o cliente tem restrição de horários de funcionamento, considere a opção Qualquer dia na roteirização e crie uma data e horário, bem como a hora de início e término do compromisso. Nesse caso, não é mais possível inserir um atraso tolerado. Para um compromisso de dia inteiro, o portatour® não agendará mais nenhum compromisso para esse dia.
A data do compromiso é informada na caixa de seleção. Clique no Calendário para abrir a visualização de calendário adicional e escolher a data:
Com os links << e >>, alterne entre os meses do calendário. Clique em uma data para um dia desejado e esse é exibido em laranja. Em seguida, feche a visualização do calendário.
No campo Hora inicial, determine o horário de início do compromisso. Se o compromisso for agendado com um Atraso tolerado, selecione na caixa de seleção Atraso tolerado a duração até o início mais tardio possível do compromisso. Exemplo: você tem um compromisso agendado com um cliente para a manhã de determinado dia. Configure a hora de início para 8:00h e o atraso tolerado para 240 minutos. Se desejar criar novos compromissos com uma tolerância de atraso padrão, altere esse fator nas Opções no item Parâmetros de roteirização - ver Parâmetros de roteirização dos clientes. Quanto maior a tolerância, maior o potencial de otimização do portatour®.
No campo Hora final, informe o horário de encerramento do compromisso, assim como a duração. Caso não encontre a hora final desejada na caixa de seleção, clique no símbolo de teclado ao lado do campo de entrada e determine manualmente o horário em hora e minutos.
Em Recorrente, confirme se trata-se de um compromisso recorrente, repetido regularmente (ver Compromissos recorrentes).
Com Editar endereço, os endereços dos compromissos no modo de edição são exibidos. Altere os campos de endereço em questão e clique em seguida em Geocodificar. Os detalhes da edição de endereço e geocodificação estão disponíveis no item Visão geral da geocodificação.
Se o compromisso não tiver um local definido, por exemplo, se trata de uma teleconferência via celular, clique em Excluir endereço. Com isso, é possível para o portatour® agendar o compromisso em qualquer lugar, geralmente entre dois atendimentos. O compromisso serve como 'bloqueador de horário' no qual não deve haver nenhum atendimento ao cliente.
Na seção Informações, os campos de dados opcionais para o compromisso são indicados. Esses podem ser ajustados em Opções>Campos personalizados (ver Visão geral de campos personalizados).
Com Salvar, valide as alterações feitas no compromisso.
Imediatamente após salvar, o portatour® verifica se um compromisso pode conflitar com outro. Nessa operação, também são considerados trajetos entre os compromissos. Como usuário, você pode ver os compromissos conflitantes indicados com um símbolo vermelho de relâmpago em todos os pontos no portatour® onde compromissos são exibidos.