Caso você marque um atendimento com um cliente, pode buscar por ele no portatour® (por ex. através da busca ou do índice alfabético). Abra a página de dados e clique na seção Próximos atendimentos, em Novo compromisso (ver item página de dados do cliente).
Alternativamente, clique no calendário ou na lista de compromissos em Novo Compromisso. É exibido um menu no qual a referência ao cliente do compromisso pode ser determinada ao clicar em No cliente. Na janela pop-up a seguir, busque o cliente para o qual há o compromisso.
Clicando no cliente desejado, é possível editar o compromisso (ver Editar compromisso). Se o cliente já constar no roteiro do portatour®, o novo compromisso é sugerido para o horário previsto originalmente.
Não é possível criar ou alterar a referência ao cliente para um compromisso já existente. Nesse caso, exclua o compromisso e crie-o novamente.
Compromisso sem referência ao cliente
Se o compromisso não tiver uma referência a um cliente, por exemplo, uma visita à oficina, clique no calendário ou na lista de compromissos em Novo Compromisso. É exibido um menu no qual é possível determinar o local do compromisso:
- Endereço manual: insira o endereço diretamente na próxima janela.
- No domicílio: o compromisso ocorre no local de domicílio (por exemplo, escritório residencial ou final de expediente antecipado).
- Pernoite: o compromisso exige a determinação de local e período de pernoite. Você pode escolher entre Para um dos Meus Lugares (ver item Meus Lugares), No domicílio e Endereço manual. Use esse compromisso quando quiser determinar em qual dia e em qual lugar deseja o pernoite.
- Dia de folga: o compromisso fixa um dia livre (por exemplo, férias, feriado), no qual nenhum atendimento é planejado.
- Sem endereço: o compromisso não possui referência de local (ex. telefonema).
Após escolher uma das opções, é possível editar o compromisso (ver Editar compromisso).