Diferentemente de sugestões e atendimento, no portatour®, compromissos não são deslocados, pois eles têm a mais alta prioridade e a solução planeja então os horários em torno deles. Use a opção de fixar compromissos apenas quando for realmente necessário para dar ao portatour® mais possibilidades de programar os atendimentos aos clientes, também para chamadas, reuniões de equipe ou uma visita à oficina.
É possível inserir um compromisso no portatour® nos seguintes locais:
- No Calendário, clicando no dia e horário desejado
- No Calendário, clicando no botão Novo compromisso (símbolo +) na no canto superior direito.
- Na Lista de compromissos (Calendário > ícone de lista de compromissos), clicando em Novo compromisso.
Opções extras para compromissos com clientes:
- Na lista de clientes, ao clicar com o botão direito do mouse no nome do cliente > Novo compromisso.
- Abra a página de detalhes do cliente do cliente desejado e clique em Novo compromisso ou Buscar dia adequado (ver Buscar dia adequado)
Compromisso com referência ao cliente
Se tiver combinado um compromisso com um cliente existente, selecione o método acima, por exemplo, Calendário > Novo compromisso > No cliente. Na janela pop-up, busque pelo cliente desejado.
Ao clicar no cliente desejado, é aberta a página para edição de compromisso (ver Editar compromisso).
Para editar posteriormente a referência ao cliente, consulte Editar compromisso.
Compromisso sem referência ao cliente
Se o compromisso não fizer referência a nenhum cliente, por exemplo, uma visita à oficina, clique no calendário ou na lista de compromissos, e em Novo compromisso. Será exibido um menu no qual é possível determinar a localização do compromisso:
- Endereço manual: você informa o endereço na seguinte janela (por exemplo, um compromisso de ida à oficina).
- No domicílio: o compromisso ocorre no local de domicílio (por exemplo, escritório residencial ou final de expediente antecipado).
- Pernoite: o compromisso exige a determinação de local e período de pernoite. Você pode escolher entre Para um dos Meus Lugares (ver item Meus Lugares), No domicílio e Endereço manual. Use esse compromisso quando quiser determinar em qual dia e em qual lugar deseja o pernoite.
- Dia de folga: o compromisso fixa um dia livre (por exemplo, férias, feriado), no qual nenhum atendimento é planejado.
- Sem endereço: o compromisso não possui referência de local (ex. telefonema).
Após escolher uma das opções, acesse a edição de compromisso (ver Editar compromisso). Para editar posteriormente ou criar uma referência ao cliente, consulte Editar compromisso.