Ao clicar no ponto Calendário na barra de navegação ou no menu de navegação, acederá ao calendário. Ao clicar no símbolo no canto superior direito, acederá à lista de compromissos:
Os compromissos são agrupados por dias com hora inicial (eventualmente com intervalo de tempo), duração e assunto. Os compromissos já cumpridos são marcados com um visto. Ao clicar num compromisso, abre-se a página de detalhes do compromisso (ver Página de detalhes do compromisso). Ao clicar em Compromissos passados, são exibidos os compromissos dos últimos 90 dias. Os compromissos com mais de 90 dias são eliminados.
No modo de visualização de várias colunas, os endereços de compromisso são exibidos em duas colunas.
Acima da lista, encontrará as seguintes opções:
- Ao clicar em Novo compromisso, cria um compromisso com ou sem referência ao cliente (ver Criar compromissos).
- Clique em Calendário para aceder à visualização do calendário com as visitas e compromissos agendados (consulte Calendário).
- Clique no ícone lupa para pesquisar na sua lista de compromissos. A pesquisa funciona de forma semelhante à pesquisa de clientes - consulte Pesquisa rápida de clientes, Pesquisa avançada de clientes e Pesquisas salvas.
- Clique em Mais > Exportar para exportar todos os compromissos no formato selecionado. Opcionalmente, os dados dos clientes podem ser incluídos.
- Mais > Importar leva-o ao assistente de importação para importar compromissos (consulte Importar compromissos).