Editar roteiro

Você tem a possibilidade de editar um roteiro do portatour® manualmente, abrindo o menu contextual no roteiro do cliente, clicando na seta para baixo na coluna direita ou clicando com o botão direito do mouse na linha, ou tocando por cerca de 1 segundo na tela touchscreen do seu dispositivo.

• Converter para Compromisso Fixo: a sugestão de atendimento no horário sugerido é transformada em compromisso fixo, não sendo mais alterado em atualizações futuras do roteiro de atendimento. Sugerimos essa ação para os casos em que o horário e data estão devidamente confirmado com o cliente.
• Converter para Compromisso Flexível: mesmo procedimento usado para Converter para compromisso fixo, mas, nesse caso, o horário é variável, ou seja, na próxima atualização do roteiro, de acordo com a otimização, o horário do compromisso pode ser remanejado e apenas a data permanece fixa.
• Converter para Compromisso e Editar: a sugestão de atendimento é transformada em compromisso e uma janela pop-up para edição é aberta (ver Editar compromisso). Use essa opção se desejar realmente atender o cliente sugerido, mas em outro dia ou horário.
• Remover Inclusão: se o cliente foi incluído no roteiro de atendimento (ver Inclusões), mas esse atendimento não é urgente, você pode excluir essa entrada.
• Nova pausa de atendimento: se não for possível vistar um cliente, por exemplo, o representante está de férias, você pode inserir uma pausa de atendimento por um período determinado (ver também Pausa de atendimento). Após essa ação, é necessário atualizar o roteiro para que as alterações sejam consideradas.
• Concluir atendimento: após a visita ao cliente, protocole o atendimento clicando em Concluir atendimento. A data é salva automaticamente como sendo a do Último atendimento e é possível gerar ainda um relatório do atendimento. Para saber mais, consulte Página de detalhes do cliente.
• Não Atendido: se não foi possível atender o cliente, protocole o ocorrido com a opção Não atendido. Para saber mais, consulte Página de detalhes do cliente.

Da mesma maneira, abra o menu contextual para o compromisso:

• Abrir Cliente: abre a página de detalhes do cliente em questão.
• Editar ompromisso: abre uma janela pop-up que permite editar o compromisso.
• Excluir Compromisso: exclui o compromisso.
• Fixar início: A hora do compromisso muda de Com horário flexível para uma hora fixa, como planejada atualmente.
• Em Converter para 'compromisso flexível': o horário do compromisso é variável durante o dia, ou seja, em uma atualização futura do roteiro, esse horário pode ser mudado para fins de otimização.
• Compromisso concluído: clique nessa opção após concluir um compromisso. Nesse caso, a data é automaticamente registrada para o Último atendimento. Alternativamente, forneça essa informação no relatório de atendimento (ver Concluir um compromisso).
• Não atendido: Se o contato não comparecer ao compromisso, clique nessa opção.

Ao clicar em sugestão de pernoite, é aberto o menu contextual para edição da informação de pernoite. Você pode ainda reservar um quarto diretamente via Booking.com (ver Alterar ou fixar local de pernoite e Bucar hotel).

Ao clicar no botão Mais acima de Roteiros, há mais opções para edição do dia atual ou do roteiro de atendimento.

• Para criar um compromisso para o dia atual, clique em Novo compromisso. É aberto um menu de contexto com opções para criação de um menu (ver Criar compromissos).
• A opção Editar dia permite alterar todos os compromisso do dia para compromissos fixos ou para compromissos flexíveis. Você pode ainda Migrar o dia ou Trocar o dia (ver item Trocar ou migrar dia).
• Selecione Editar roteiro se desejar Converter em compromisso fixo ou Converter em compromisso flexível todos os compromissos sugeridos no roteiro de atendimento atualmente calculado.
• Ao clicar em Excluir roteiro, todo o plano é excluído, incluindo todas as inclusões (ver Inclusões). Os compromissos não serão mais exibidos, mas permanecem contidos no calendário. Na próxima roteirização, eles serão novamente exibidos.