Para exportar o roteiro de atendimento como arquivo, por exemplo, para arquivá-lo, para enviar a terceiros ou editá-lo eletronicamente, proceda como a seguir:
- Acesse o roteiro de atendimento
- Acima do roteiro, clique em Mais e selecione Exportar. É exibido um menu:
- Selecione o item de menu Como arquivo e o formato na caixa de seleção:
Se você ativar as opções Incluir dados de cliente ou Incluir dados de compromissos, são incluídas nas linhas de atendimento ao cliente ou compromisso de todos os campos de dados do cliente ou compromisso em questão. - Confirme a seleção com Baixar.
O arquivo baixado contém todas as linhas do roteiro de atendimento atual, ou seja, as visitas sugeridas, compromissos fixos, os deslocamentos de rotina, as pausas de atendimento ou tempo de espera e os valores diários de partida e destino. Além disso, o arquivo contém um resumo para cada dia e o roteiro de atendimento em geral.
Além da exportação como arquivo, o portatour® permite lançar os dados como um calendário iCal (ver item Compartilhamento de calendário), enviando-os na forma de um Relatório portatour® (ver item Baixar relatório) ou imprimi-los.