Editar roteiro

Editar sugestões de roteiro

Você tem a possibilidade de editar um roteiro do portatour® manualmente, abrindo o menu contextual no roteiro do cliente, clicando na seta para baixo na coluna direita ou clicando com o botão direito do mouse na linha, ou tocando por cerca de 1 segundo na tela touchscreen do seu dispositivo.

• Converter para Compromisso Fixo: a sugestão de atendimento no horário sugerido é transformada em compromisso fixo, não sendo mais alterado em atualizações futuras do roteiro de atendimento. Sugerimos essa ação para os casos em que o horário e data estão devidamente confirmado com o cliente.
• Converter para compromisso flexível: A sugestão de atendimento é convertida em um compromisso, mas a hora permanece variável. Ou seja, nas atualizações seguintes do plano de visitas, a hora do compromisso ainda pode ser alterada para otimização, mas o dia permanece fixo.
• Converter em consulta flexível durante a semana: a sugestão de atendimento é convertida em uma data - neste tipo de data, porém, o dia da semana e a hora permanecem variáveis, ou seja, nas atualizações seguintes do plano de visitas, o dia e a hora ainda podem ser alterados dentro da semana selecionada - a semana permanece fixa. Seus horários de trabalho e os horários de funcionamento do cliente são levados em consideração.
• Converter para compromisso e editar: A sugestão de atendimento dé convertida em um compromisso, que você mesmo pode editar imediatamente em uma janela pop-up (consulte também Editar compromisso). Use essa opção se você quiser visitar o cliente sugerido, mas combinar com ele outro dia ou outro horário.
• Remover Inclusão: se o cliente foi incluído no roteiro de atendimento (ver Inclusões), mas esse atendimento não é urgente, você pode excluir essa entrada.
• Nova pausa de atendimento: se não for possível vistar um cliente, por exemplo, o representante está de férias, você pode inserir uma pausa de atendimento por um período determinado (ver também Pausa de atendimento). Após essa ação, é necessário atualizar o roteiro para que as alterações sejam consideradas.
• Concluir atendimento: após a visita ao cliente, protocole o atendimento clicando em Concluir atendimento. A data é salva automaticamente como sendo a do Último atendimento e é possível gerar ainda um relatório do atendimento. Para saber mais, consulte Página de detalhes do cliente.
• Não Atendido: se não foi possível atender o cliente, protocole o ocorrido com a opção Não atendido. Para saber mais, consulte Página de detalhes do cliente.

Ao clicar em sugestão de pernoite, é aberto o menu contextual para edição da informação de pernoite. Você pode ainda reservar um quarto diretamente via Booking.com (ver Alterar ou fixar local de pernoite e Bucar hotel).

Editar compromissos

Use o botão direito do mouse ou clique na seta para baixo no lado direito da linha de compromisso para abrir o menu de contexto do compromisso:

• Abrir Cliente: abre a página de detalhes do cliente em questão.
• Editar ompromisso: abre uma janela pop-up que permite editar o compromisso.
• Excluir Compromisso: exclui o compromisso.
• Excluir compromissos do roteiro de atendimento: Selecione esta opção se o compromisso não tiver influência em sua rota diária. O compromisso não será considerado na próxima atualização do plano de visitas. Use esta opção, por exemplo, para compromissos que tenham apenas caráter informativo.
• Considerar o compromisso no roteiro de atendimentoO compromisso excluído será considerado novamente na próxima atualização do planejamento.
• Fixar início: Fixa a data e a hora de um compromisso de Horário flexível ou Flexível durante a semana para a hora atualmente planejada.
• Converter para 'compromisso flexível': A hora do compromisso se torna variável dentro de um dia, ou seja, em futuras atualizações da programação, a hora pode mudar para otimizar o planejamento.
• Converter para 'Flexível durante a semana': O dia e a hora do compromisso são variáveis dentro de uma semana e podem mudar nas atualizações seguintes do plano de visitas.
• Compromisso concluído: clique nessa opção após concluir um compromisso. Nesse caso, a data é automaticamente registrada para o Último atendimento. Alternativamente, forneça essa informação no relatório de atendimento (ver Concluir um compromisso).
• Não atendido: Se o contato não comparecer ao compromisso, clique nessa opção.

Mais

Ao clicar no botão Mais acima de Roteiros, há mais opções para edição do dia atual ou do roteiro de atendimento.

• Clique em Calendário para abrir a visualização do calendário (consulte Calendário).
• Exportar permite exportar ou imprimir o roteiro de atendimento (consulte Exportar roteiro).
• Para criar um compromisso para o dia atual, clique em Novo compromisso. Um menu contextual com as opções para criar compromissos será exibido (consulte Criar compromisso).
• Editar dia permite-lhe converter todas as visitas sugeridas para o dia em compromissos fixos, em compromissos horário flexível ou em compromissos livres na semana. Além disso, você pode migrar ou trocar o dia aqui (consulte Editar entradas do calendário).
• Selecione Editar roteiro se desejar converter não apenas o dia, mas todas as visitas propostas do roteiro de atendimento atualmente calculado em compromissos fixos, em compromissos aleatórios no dia ou em compromissos aleatórios na semana.
• Ao clicar em Excluir roteiro, todo o plano é excluído, incluindo todas as inclusões (ver Inclusões). Os compromissos não serão mais exibidos, mas permanecem contidos no calendário. Na próxima roteirização, eles serão novamente exibidos.