Através da barra de navegação, clicando no link Clientes, você tem acesso à lista de clientes:
Ao abrir a lista de clientes, por padrão, todos os clientes são classificados por ordem de atividade mais recente (por ex. último atendimento).
Na barra de navegação, encontra-se o submenu com Opções de Pesquisa, ordem alfabética e Novo cliente. A descrição dessas opções se encontra no capítulo Pesquisa rápida de clientes, Índice alfabético, bem como em Criar novos clientes.
Colunas na lista de clientes
Dependendo da largura da tela ou da janela, a lista de clientes é exibida em duas, três ou quatro colunas. As duas primeiras colunas são sempre visíveis.
- A coluna 1 mostra o nome do cliente, incluindo CEP, cidade e opcionalmente a rua (Ver Configurações do programa). O nome do cliente pode ser complementado com um símbolo (ver Editar símbolo) e campos personalizados (ver Visão geral de campos personalizados ).
- A coluna 2 contém um ícone para o status do atendimento (Ver Símbolos na lista de clientes).
- A coluna 3 mostra a data do último atendimento ou 'Não atendido' para novos clientes, incluindo a data de vencimento como porcentagem do intervalo e o intervalo de atendimento. Para clientes sem intervalo de atendimento, é exibido 'Sem intervalo de atendimento'.
- Na coluna 4, caso exista, são indicadas as instruções de atendimento em negrito (ver próximo atendimento) e o relatório do último atendimento ao cliente.
Símbolos na lista de clientes
Na segunda coluna, encontra-se o símbolo da lista de clientes. Isso ajuda você a reconhecer rapidamente o atual status do atendimento para o respectivo cliente:
| C | Para este cliente há um compromisso criado manualmente no calendário. |
| * | Este é um novo cliente porque nenhuma informação consta em 'Último atendimento'. |
| m | Este cliente deve ser agendado manualmente (compromisso/inclusão). |
| ! | Está no prazo um atendimento para esse cliente está, de acordo com o intervalo de atendimento para esse cliente. |
| !! | De acordo com o intervalo de atendimento, uma visita para esse cliente está atrasada. |
Os símbolos também podem ser exibidos em combinação, por exemplo mC!! para um cliente agendado manualmente, cujo atendimento já está atrasado, de acordo com o intervalo de planejamento, mas uma compromisso já está inserido no calendário.
O cliente sem símbolo não se aplica a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas. Um atendimento ao clientede acordo com o não é necessário.
Menu de contexto para a lista de clientes
As ações frequentemente usadas para o cliente podem ser acessadas diretamente na lista de clientes, através do menu contextual. Em computadores desktop, você pode abrir o menu contextual, clicando com o botão direito do mouse no nome do cliente. Em dispositivos com tela touch, toque no nome do cliente por cerca de 1 segundo.
- Com Abrir, você acessa a página de detalhes do cliente (ver Página de detalhes do cliente).
- Ao clicar em
a página de detalhes do cliente é aberta em uma guia separada do navegador.
- Novo compromisso abre a janela para entrada de um novo compromisso para esse cliente (ver Criar compromissos).
- Exibir todos os relatórios fornece uma visão geral de todos os relatórios para o cliente em questão (ver Ver e editar todos os relatórios de um clienteÚltimo relatório).
- A Navegação inicia o programa de navegação no dispositivo, com o endereço dos clientes selecionados (ver Página de detalhes do cliente).
Novo compromisso, Exibir todos os relatórios, bem como Navegação são acessíveis via página de detalhes do cliente (Ver Página de detalhes do cliente).