Através da barra de navegação, clicando no link Clientes, você tem acesso à lista de clientes:
O portatour® oferece as seguintes possibilidades de localização rápida de clientes no banco de dados.
Ao abrir a lista de clientes, por padrão, todos os clientes são listados, de acordo com as atividades mais recentes (por exemplo, último atendimento).
Na barra de navegação, está disponível o submenu com as opções de Pesquisa, ABC e Novo cliente. Essas opções são descritas nos subcapítulos a seguir.
Colunas na lista de clientes
Dependendo da largura da tela ou da janela, a lista de clientes é exibida em duas, três ou quatro colunas. As duas primeiras colunas são sempre visíveis.
- A coluna 1 mostra o nome do cliente, incluindo CEP, cidade e opcionalmente a rua (Ver Configurações do programa). O nome do cliente pode ser complementado com um ícone (ver Editar ícone de clientes) e campos personalizados (ver Visão geral de campos personalizados ).
- A coluna 2 contém um ícone para o status do atendimento (Ver Exibir lista de clientes).
- A coluna 3 mostra a data do último atendimento ou 'Não atendido' para novos clientes, incluindo a data de vencimento como porcentagem do intervalo e o intervalo de atendimento. Para clientes sem intervalo de atendimento, é exibido 'Sem intervalo de atendimento'.
- Na coluna 4 são exibidos, caso disponíveis, anotação de atendimento e relatório do último atendimento.
Símbolos na lista de clientes
Como mencionado nas seções anteriores, na segunda coluna, encontra-se o símbolo da lista de clientes. Isso ajuda você a reconhecer rapidamente o atual 'status do atendimento' para o respectivo cliente. Confira aqui uma lista resumida dos possíveis símbolos:
| C | Para este cliente há um compromisso criado manualmente no calendário. |
| * | Este é um novo cliente porque nenhuma informação consta em 'Último atendimento'. |
| m | Este cliente deve ser agendado manualmente (compromisso/inclusão). |
| ! | De acordo com o intervalo de atendimento, um atendimento para esse cliente estaria vencendo agora. |
| !! | De acordo com o intervalo de atendimento, uma visita para esse cliente está atrasada. |
Os símbolos também podem ser exibidos em combinação, por exemplo mT!! para um cliente agendado manualmente, cujo atendimento já está atrasado, de acordo com o intervalo de planejamento, mas uma compromisso já está inserido no calendário.
O cliente sem símbolo não se aplica a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas.
Menu de contexto para a lista de clientes
As ações frequentemente usadas para o cliente podem ser acessadas diretamente na lista de clientes, através do menu contextual. Em computadores desktop, você pode abrir o menu contextual, clicando com o botão direito do mouse no nome do cliente. Em dispositivos com tela touch, toque no nome do cliente por cerca de 1 segundo.
Com Abrir, você acessa a página de detalhes do cliente (ver item Página de detalhes do cliente).
Ao clicar em Abrir em uma nova janela, a página de detalhes do cliente será aberta em uma janela separada do navegador (ver Página de detalhes do cliente).
Novo compromisso abre a janela para entrada de um novo compromisso para esse cliente (ver item Criar compromissos).
Navegação inicia o programa de navegação no dispositivo, com o endereço dos clientes selecionados (ver item Página de detalhes do cliente).
As últimas ações também estão acessíveis na página de detalhes do cliente (item Página de detalhes do cliente).