A Pesquisa avançada permite configurar exatamente os critérios de busca, assim como a classificação.
Clique no item do menu principal Clientes na barra de pesquisa, no botão Avançada .
Em Filtros personalizados, determine que campos de dados (caixa de seleção à esquerda) devem ser pesquisados, de acordo com as palavras de busca (campo à direita). O campo no centro determina o grau de aplicação da palavra de busca.
- Contém: o campo de dados do cliente pesquisado deve conter essa palavra de pesquisa
- Não contém: o campo de dados do cliente pesquisado não deve conter o termo indicado
- Inicia com: o campo de dados do cliente pesquisado deve começar pelo termo indicado.
- É igual a: o campo de dados do cliente pesquisado deve corresponder exatamente ao termo indicado
- Menor que: o campo de dados do cliente pesquisado deve ter um valor menor que o do termo indicado (usado para datas e números)
- Maior que: o campo de dados do cliente pesquisado deve ter um valor maior que o do termo indicado (usado para datas e números)
- Está vazio: o campo de dados do cliente pesquisado deve estar vazio
- Não está vazio: o campo de dados do cliente pesquisado não deve estar vazio
A função de busca ignora a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas.
Com o botão +, é possível adicionar mais um campo personalizado. Com -, é possível excluir o respectivo campo.
Filtros predefinidos servem para a busca de campos de dados que contém valores predefinidos em vez de texto. A pré-configuração da caixa de seleção de filtros predefinidos está definida como Todos e significa que nenhuma filtragem é feita para o campo de dado correspondente. Altere os valores da caixa de seleção para os campos que deseja pesquisar.
Todos os filtros personalizados e predefinidos são utilizados para a pesquisa.
Na seção Classificação, determine a ordem de classificação dos campos como crescente ou decrescente.
Inicie a pesquisa, clicando em Aplicar. A janela de pesquisa avançada é fechada e os clientes encontrados que correspondem aos critérios serão exibidos. Se houver uma pesquisa avançada ativa, o botão aparece em amarelo. Para delimitar os resultados da pesquisa ainda mais, realize uma pesquisa rápida adicional (usando o campo de pesquisa, clicando no ícone de lupa). Clique no ícone X à direita para encerrar a pesquisa e voltar a ver a lista de clientes.
Exemplo de pesquisa:
- Você está buscando um cliente com o nome 'Mário':
- Nome, contém, Mário (filtro definido pelo usuário)
- Você está pesquisando um cliente na região do código postal 14xxx:
- CEP, inicia com, 14 (campo definido pelo usuário)
- Você está pesquisando um cliente em Ribeirão Preto que esteja em situação vencido ou ultrapassado:
- Cidade, inicia com, Ribeirão Preto (campo definido pelo usuário)
- Vencimento, vencido ou ultrapassado (filtro predefinido)
Para editar todos os clientes encontrados em uma etapa, use a função Editar todos os X na parte inferior da página. Mais informações para edição em massa estão disponíveis no Modo de seleção e edição em massa.
Também é possível delimitar a filtragem atual na Exportação da lista de clientes (ver Exportar clientes).