Em Pesquisas salvas, estão disponíveis pesquisas realizadas anteriormente no portatour®. Além disso, você tem a possibilidade de salvar e consultar pesquisas feitas frequentemente.
Aplicar Pesquisas salvas
- Acesse Clientes e clique em Salvas
na barra de pesquisa. Todas as pesquisas salvas serão exibidas:
- Clique na pesquisa desejada. A lista de clientes filtrada é exibida. O botão Salvas na barra de pesquisa é exibido em amarelo para mostrar que uma pesquisa salva está no momento ativa.
- Para refinar ainda mais o resultado da pesquisa, use a pesquisa rápida, clicando no símbolo de lupa no campo de pesquisa.
- Clique em X à direita para fechar a pesquisa e voltar à exibição de lista de clientes.
Pesquisas pré-definidas
Clientes por último atendimento
Os clientes são classificados por data do último atendimento em ordem crescente.
O agrupamento de clientes ocorre de acordo com dias úteis ou semanas de calendário, dependendo de quando ocorreu o último atendimento ao cliente. Ao final da página, você pode Exibir todos os X para clientes cujo atendimento ocorreu há ainda mais tempo. Tenha em mente que esta indicação não representa um registro de atendimento, pois cada cliente aparece na lista apenas uma vez conforme a data da última visita.
Só clientes vencidos
A listagem é classificada por tipo de vencimento (o mais atrasado primeiro) e nome do cliente:
O vencimento de prazos de atendimento de um cliente são identificados por um símbolo de exclamação ao lado do nome dos clientes na lista de clientes (ver Exibir lista de clientes). Na roteirização, o portatour® prioriza os clientes de acordo com seus vencimentos.
Só novos clientes
Você obtém uma lista de todos os clientes sem a data de atendimento. A classificação é por ordem alfabética:
O portatour® identifica os novos clientes na lista por um símbolo de '🞲' (ver Exibir lista de clientes).
Só clientes agendados manualmente
A lista contém todos os clientes que o portatour® não considerou automaticamente no roteiro. Os clientes são classificados por ordem alfabética:
O cliente deve ser agendado manualmente se o modo de roteirização tiver sido alterado de automático para manual ou se nenhum horário de funcionamento for inserido para o cliente. O portatour® marca o cliente a ser agendado manualmente nas listas de clientes com um 'm (ver Exibir lista de clientes).
Salvar pesquisas
Pesquisas salvas servem para a categorização de clientes, por ex. de acordo com CEP, região, setor da indústria, relevância. Sugerimos que pesquisas feitas frequentemente sejam armazenadas em Pesquisas salvas.
- Primeiramente, realize uma pesquisa avançada que corresponda aos seus requisitos (ver Pesquisa avançada de clientes).
- Clique na barra de pesquisa em Salvas
- Clique em Salvar pesquisa...
- Nomeie a pesquisa salva. Pressione Salvar e a pesquisa será adicionada às pesquisas salvas.
Para acessar essa pesquisa salva mais tarde, clique na barra de pesquisa em Salvas. Na lista de pesquisa salvas, procure pela pesquisa desejada (ver acima Pesquisas salvas).
Substituir pesquisas salvas
Para atualizar os critérios de pesquisa salva, proceda como a seguir:
- Acesse Clientes.
- Execute uma nova pesquisa, por exemplo, com o recurso pesquisa avançada (ver Pesquisa avançada de clientes).
- Clique em Salvas
- Clique no símbolo de salvar
à direita ao lado da pesquisa a ser substituída. A pesquisa selecionada será substituída após responder a uma pergunta de segurança.
Gerenciar pesquisas
Edite a exibição de pesquisas avançadas da seguinte maneira:
- Acesse Clientes e clique em Salvas
- Selecione Gerenciar pesquisas...
- Estão disponíveis as seguintes opções de edição:
- Use as marcas de seleção à direita para ocultar/exibir pesquisas pré-existentes.
- Para alterar a sequência das pesquisas salvas, utilize as setas para cima e para baixo.
- Para renomear uma pesquisa salva, altere o nome no campo de entrada de nome.
- Clique no ícone lixeira para excluir uma pesquisa salva.
- Clique em Salvar para confirmar as alterações.