Modo de seleção
Para editar vários clientes em uma só etapa, há duas funções disponíveis na lista de clientes: Ativar seleção e Editar todos os X.
Ativar o modo de seleção
Ao pressionar Ativar modo de seleção, é exibido um botão para marcar ou desmarcar ao lado de cada cliente:
Para marcar todos de uma só vez na lista exibida, clique em Selecionar tudo. Da mesma maneira, para reverter, clique em Desselecionar tudo. A opção Desativar seleção, suspende todas as marcações e encerra o modo de seleção.
Para editar os clientes selecionados, selecione Editar selecionados.
Editar todos os X
A função Editar todos os X leva imediatamente à edição em massa. É necessário que você, através da pesquisa avançada, tenha filtrado exatamente a lista de clientes para que apenas os clientes que realmente devem ser editados apareçam na lista (ver Pesquisa avançada de clientes).
Edição em massa
Ao clicar em Editar selecionados ou em Editar todos os X, você tem acesso à seguinte página:
Na linha abaixo da barra de navegação, é exibida a quantidade de clientes selecionados. Ao clicar em Exibir e filtrar, é exibida uma lista dos clientes selecionados, que pode ser ainda filtrada.
A edição em massa dos clientes selecionados permite...
- Adicionar ou excluir uma inclusão no roteiro para a roteirização (ver também Inclusões)
- Editar os parâmetros de roteirização e os períodos de férias (semelhante a Editar parâmetros de roteirização)
- Editar os horários de funcionamento (semelhante a Horários de funcionamento)
- Alterar os últimos atendimentos ao cliente e as datas de ativação (semelhante a Editar último atendimento ao cliente e Editar data de ativação)
Editar lembretes (semelhante a Editar próximo atendimento)
- Inserir uma pausa de atendimento (semelhante a Pausa de atendimento)
- Excluir todas as pausas de atendimento (semelhante a Pausa de atendimento)
- Alterar os símbolos (semelhante a Editar símbolo)
- Edição de outros campos na seção informações na seção página de detalhes do cliente (ver também Editar informações adicionais)
- Transferir dados entre usuários (consulte Transferência de cliente; possível apenas para contas multiusuário)
- Excluir IDs externas.
- Excluir clientes (ver Excluir cliente).
Para isso, basta clicar na função desejada.
Filtrar usando lista externa
Para filtrar e editar um cliente utilizando uma lista externa - por exemplo, para incluí-lo em uma campanha - proceda como a seguir:
- Vá para Clientes.
- Role a tela até embaixo e clique em Editar todos os X.
- Clique no link Filtrar usando lista externa. É exibida a seguinte janela:
- Marque a caixa de seleção 'Campo', que contém os dados dos clientes da lista. Geralmente, trata-se de 'número do cliente', 'ID externa' ou 'nome'.
- Usando a área de transferência, cole a lista de um arquivo (por exemplo, selecione e copie a coluna no Excel) ou de um e-mail para o campo Valores.
- Clique em Filtrar. Se forem encontradas correspondências com clientes, os clientes marcados ficam automaticamente limitados. Confira atentamente essa quantidade informada.
- Depois clique na função desejada, por exemplo Incluir tudo, e atualize o roteiro de atendimento.