Para editar vários clientes em uma só etapa, há duas funções disponíveis na lista de clientes: Ativar seleção e Editar todos os X.
Ativar modo de seleção
Ao pressionar Ativar modo de seleção, é exibido um botão para marcar ou desmarcar ao lado de cada cliente:
Para marcar todos de uma só vez na lista exibida, clique em Selecionar tudo. Da mesma maneira, para reverter, clique em Desselecionar tudo. A opção Desativar seleção, suspende todas as marcações e encerra o modo de seleção.
Para editar os clientes selecionados, selecione Editar selecionados.
Editar todos os X
A função Editar todos os X permite a edição em massa. É necessário que você, através da pesquisa avançada, tenha filtrado exatamente a lista de clientes para que apenas os clientes que realmente devem ser editados apareçam na lista.
Edição em massa
Ao clicar em Editar selecionados ou em Editar todos os X, você tem acesso à seguinte página:
Na linha abaixo da barra de navegação, é exibida a quantidade de clientes selecionados.
A edição em massa dos clientes selecionados permite...
- Adicionar ou excluir uma inclusão no roteiro (ver item Inclusões)
- Editar os parâmetros de roteirização e os períodos de férias (semelhante ao item Editar parâmetros de roteirização)
- Editar os horários de funcionamento (semelhante ao item Horários de funcionamento)
- Alterar os últimos atendimentos ao cliente e as datas de ativação (semelhante aos itens Página de detalhes do cliente)
-
Editar lembretes (semelhante ao item Página de detalhes do cliente)
- Inserir uma pausa de atendimento (semelhante ao item Pausa de atendimento)
- Alterar símbolos (semelhante ao ponto Editar símbolos de clientes)
- Editar outros campos na seção Informações na Página de detalhes do cliente (ver item Página de detalhes do cliente)
- Transferir dados entre usuários (possível apenas para contas com múltiplos usuários): você pode copiar ou mover dados dos clientes para um usuário final, incluindo compromissos, relatório de atendimento e pausas de atendimento.
- Excluir clientes
Para isso, basta clicar na função desejada.