No menu principal, clique em Usuários > Mais e selecione Importar para importar dados de usuários de um arquivo Excel, CSV ou ODS. Como alternativa, abra as Opções de toda a organização no menu e clique em Importar dados > Usuários na seção Gerenciamento de dados.
Link direto para o portatour > opções da empresa
Tal como na importação de clientes, os nomes das colunas no arquivo Excel podem ser diferentes dos nomes dos campos no portatour®:
O procedimento é semelhante ao da importação de clientes (consulte Iniciar importação de clientes). Faça a atribuição de campos, verifique a prévisualização da importação e, em seguida, inicie o processo de importação:
Dicas para importação de usuários:
- Ao criar usuários, os campos Nome, Sobrenome e Endereço de e-mail são obrigatórios. O endereço de e-mail é necessário para enviar o link de ativação. Para importações de atualização, use o endereço de e-mail ou o número de matrícula, se disponível, como campo-chave.
- Importe o nível de autorização do usuário: 0 = usuário, 1 = supervisor, 2 = administrador. Para obter detalhes sobre os níveis de permissão, consulte Exibição da lista de usuários. Se o campo for deixado em branco ou se nenhuma atribuição for feita, será assumido Usuário.
- Defina através da importação quais usuários precisam de um roteiro de atendimento próprio, ou seja, quais trabalham no serviço externo, consulte Exibição da lista de usuários. Deixe o campo em branco ou não faça nenhuma atribuição, então Sim será assumido.
- A pertença a grupos de usuários (disponível a partir de 10 usuários) também pode ser importada (para obter informações sobre a atribuição manual a grupos de usuários, consulte Atribuir usuários a grupos de usuários). Na imagem de exemplo acima, Adriano Pereira, como supervisor do grupo Sul, trabalha apenas no serviço interno.
Defina valores padrão para toda a equipe nas opções da empresa. Se as opções forem diferentes para cada usuário, também é possível importá-las. Isso inclui: horário de trabalho, pausas, velocidade de deslocamentodes, parâmetros de roteirização dos clientes do usuário, horários de funcionamento dos clientes do usuário, bem como regras de pernoite, por exemplo:
Os campos vazios adotam as configurações padrão de opções da empresa.
Observações:
- Exporte a lista de usuários em Opções > Exportar dados > usuário para obter um modelo para a importação.
- As novas contas de usuário são ativadas por padrão, ou seja, são atribuídas a nome de usuário e link de acesso. No entanto, usuário só receberá seu link de acesso via e-mail ou SMS quando o senhor clicar em Enviar link de acesso na lista de usuários para enviar o respectivo link de acesso (consulte Exibição da lista de usuários).
- Se você definir o campo Tem roteiro próprio como Não para um usuário existente, os dados (clientes, compromissos, relatórios, etc.) dessa conta de usuário serão excluídos. Se necessário, recorra a um ponto de restauração (consulte Restauração).
- Por motivos de segurança, não é possível excluir contas de usuário em massa por meio da importação. Em vez disso, as contas de usuário são desativadas (modo de importação “Atualizar usuário, incluindo remoção das opções de login”). Portanto, as contas de usuário desativadas devem ser excluídas manualmente de tempos em tempos, após a transferência ou o download prévio dos dados nelas contidos, para evitar o excedente de licenças.