Uma alternativa para a criação manual de clientes individuais (ver Criar novos clientes), no portatour® é fazr uma importação em massa de clientes existentes a partir de um arquivo Excel, OpenOffice ou arquivo de texto.
Iniciar importação de clientes
Há duas maneiras de iniciar a importação de clientes:
- Clique em Clientes > Mais > Importar
- ou acesse Opções > Importar dados > Clientes
Observação sobre a importação
- Caso você tenha carregado dados de demonstração do portatour®, verá um aviso para Excluir dados demonstrativos. Clique em Redefinição de fábrica, para continuar com a importação (ver Excluir dados demonstrativos).
- Caso ainda não tenha definido seu local de domicílio no portatour®, será solicitado nesse momento os dados de domicílio (ver domicílio).
- A importação é feita em etapas. Com os comandos Avançar ou Voltar, você passa para a próxima etapa ou retorna. Os dados são sempre mantidos.
- Para anular a importação, clique em qualquer outro item do menu principal ou feche a janela do navegador.
- Se durante a importação o navegador permanecer inativo por alguns minutos, o portatour® interrompe automaticamente o processo.
- Antes do processo de importação ser iniciado, é criado um ponto de restauração. Caso a importação tenha resultados indesejados, por exemplo, devido a um erro de atribuição de campos, você pode redefinir para esse ponto de restauração (ver Restauração).