Ao clicar em Opções > Geração de relatórios, você acessa a página de configurações automáticas do relatório de atendimento e poderá definir as configurações para o Relatório portatour® (ver Protocolar atendimentos ao cliente e outras atividades e Relatório portatour®):
Criação de relatórios
Relatórios de atendimento
Na caixa de seleção do Relatórios de atendimento, selecione se o portatour® deve solicitar um relatório de atendimento no ato de registrar um atendimento (clique em Concluir atendimento). É possível escolher entre Não criar automaticamente, Perguntar a cada vez ou Criar automaticamente. Observe que no Relatório portatour® são avaliados e apresentados apenas os atendimentos previamente registrados.
Se não concluído
Caso deseje também informar tentativas de atendimento sem sucesso, onde a pessoa de contato não estava presente, no Relatório portatour®, opte por selecionar, caso Não atendido, a opção Solicitar a cada vez, abrir automaticamente ou Criar automaticamente.
Datas e horários
Na caixa de seleção Datas e horários, determine se no relatório de atendimento constará apenas a data ou também o horário. Leve em consideração que alguns valores gerados pelo Relatório portatour® não são possíveis sem a informação de horário.
Geomarcações
A geomarcação é por padrão desativada. Para utilizar a função, ative-a na caixa de seleção Geomarcações de Desabilitada para Incluir opcionalmente ou Incluir automaticamente. Detalhes sobre a geomarcação estão disponíveis em Geomarcação opcional para relatórios de atendimento.
Intervalo de atendimento
Defina Intervalo de atendimentos como Ajustável no relatório de visitas se você quiser ajustar frequentemente o intervalo de visitas imediatamente após a visita. Ao inserir novos relatórios de visitas, você terá a opção de editar o intervalo de visitas do cliente no relatório de visitas em Próxima visita.
O intervalo de atendimento alterado é armazenado permanentemente nos parâmetros de planeamento do cliente - a alteração no relatório de visita equivale, portanto, à edição dos parâmetros de planeamento do cliente (ver Editar parâmetros de planejamento).
Favor observar:
- Para acesso empresarial, esta função pode ser restringida pelo administrador. Isso ocorre quando os usuários não têm permissão para alterar os parâmetros de agendamento do cliente ou não têm permissão para alterar as configurações do relatório.
- O intervalo de atendimento só pode ser alterado para relatórios cuja criação atualiza a data da última visita do cliente - ou seja, “Visita” e “Telefonema em vez de visita” (ver também Registrar visitas de clientes e outras atividades).
Relatórios para tarefas
Em Relatórios para tarefas, confirme se devem ser criados relatórios também para tarefas. Do mesmo modo que em relatórios de atendimento, você tem a opção de Criação não automática, Perguntar a cada vez, abrir automaticamente e Criar automaticamente.
Relatório portatour®
Datas e horários
Na caixa de seleção Data e horários, determine se o Relatório portatour® registrará e exibirá apenas a data ou também o horário da visita.
Roteiro
Na caixa de seleção Roteiro, defina se o Relatório portatour® deve Exibir ou Ocultar o roteiro de atendimento.
Geomarcações
Caso tenha ativado Geomarcações, confirme se o Relatório portatour® deve Exibir ou Ocultar.
E-mail diário para / e-mail semanal para
O Relatório portatour® pode ser enviado diária ou semanalmente. Insira para isso o endereço de e-mail para enviar um e-mail diário e/ou semanal (domingos).