Nachdem Sie die Installationsschritte wie in Kurzanleitung durchgeführt und eine erste Synchronisation aller Benutzer durchgeführt haben, empfehlen wir, die Synchronisierung zu testen. Im Falle eines unerwarteten Ergebnisses haben Sie so die Möglichkeit, die Konfiguration zu verbessern, bevor Ihre Benutzer mit portatour® starten.
Gehen Sie wie folgt vor:
- Melden Sie sich in portatour® Anywhere als Administrator an (siehe Benutzeranmeldung in portatour®).
- Klicken Sie oben auf Benutzer, um zur Benutzerliste zu gelangen.
- Öffnen Sie durch Klick auf den Namen die Benutzerdetailseite eines beliebigen Benutzers.
- Klicken Sie dort auf Arbeitsbereich öffnen. Sie befinden sich nun im portatour® Zugang des betreffenden Benutzers.
- Testen Sie portatour® durch ein paar Klicks wie beschrieben unter portatour® in 4 Klicks - Meine Tagesroutine:
- Gehen Sie zu Besuchsplan und klicken Sie dort auf Plan berechnen.
- Klicken Sie auf den ersten Besuchsvorschlag.
- Notieren Sie sich das letzte Besuchsdatum des Kunden. Klicken Sie auf Jetzt besucht und speichern Sie den Besuchsbericht, z.B. mit dem Wort "Test" als Notiz.
- Synchronisieren Sie den Benutzer in Ihrer Dynamics-Organisation (siehe Einen einzelnen Benutzer synchronisieren).
- Prüfen Sie, ob der Test-Besuchsbericht nach Dynamics synchronisiert wurde.
- Räumen Sie die Testdaten auf:
- portatour® Anywhere: Löschen Sie den Besuchsplan (Besuchsplan > Mehr > Besuchsplan löschen), löschen Sie den Test-Besuchsbericht und berichtigen Sie das letzte Besuchsdatum auf das zuvor notierte.
- Dynamics: Löschen Sie den Test-Besuchsbericht.