Folgen Sie diesen Schritten und schon ist portatour® + Dynamics für Ihr Außendienstteam einsatzbereit:
- Installation starten: portatour® + Dynamics installieren.
- Überlegungen zur Konfiguration: Wer wird vom Außendienst besucht?
- Lizenz: Lizenzdaten eingeben oder Testlizenz anfordern.
- Einstellungen zur Synchronisierung: Wann sollen welche Daten mit portatour® Anywhere synchronisiert werden?
- Unternehmensweite Einstellungen Übersicht: Arbeitszeiten, Besuchseinstellungen etc. festlegen. Speichern Sie einfach die Standardeinstellungen, wenn Sie Ihre firmenweiten Einstellungen erst zu einem späteren Zeitpunkt hinterlegen möchten.
- portatour® Benutzer: Dynamics Benutzer für portatour® aktivieren.
- Alle Benutzer synchronisieren: Eine erste Synchronisierung aller portatour® Benutzer durchführen.
Optional empfehlen wir:
- Benutzerdefinierte portatour® Felder: Zusätzliche Felder aus Dynamics 365 in portatour® Anywhere zur Verfügung stellen.
Langfristig sind wenige Administrationstätigkeiten notwendig. portatour® speichert alle Daten primär in Dynamics 365, die Datensicherheit und Backups werden durch Dynamics 365 gewährleistet. Updates der Anwendung werden durch Installation einer neuen Version durchgeführt, siehe Updates.