Folgende Schritte sind für die Einführung von portatour® notwendig. Sie können diese Seite ausdrucken, um den Fortschritt zu protokollieren.
| Punkt | ||
| ☐ | Installation portatour® + Dynamics installieren. |
Installation |
| ☐ | Überlegungen zur Konfiguration Wer wird vom Außendienst besucht? |
Überlegungen zur Konfiguration |
| ☐ | portatour® Lizenz Lizenzdaten eingeben oder Testlizenz anfordern. |
Lizenz |
| ☐ | Einstellungen zur Synchronisierung Welche Daten sollen mit portatour® Anywhere synchronisiert werden? Und wann? |
Einstellungen zur Synchronisierung |
| ☐ | Unternehmensweite Einstellungen Arbeitszeiten und Besuchseinstellungen für die Tourenplanung festlegen. |
Unternehmensweite Einstellungen Übersicht |
| ☐ | Benutzeraktivierung Tourenplanung für Benutzer freischalten. |
portatour® Benutzer |
| ☐ | portatour® Anywhere Mit portatour® Anywhere synchronisieren und Besuchspläne berechnen. |
portatour® Anywhere |
Optional |
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| ☐ | Benutzerdefinierte Felder Zusätzliche Felder aus Dynamics 365 in portatour® Anywhere zur Verfügung stellen. |
Benutzerdefinierte portatour® Felder |
Langfristig sind wenige Administrationstätigkeiten notwendig. portatour® speichert alle Daten primär in Dynamics 365, die Datensicherheit und Backups werden durch Dynamics 365 gewährleistet. Updates der Anwendung werden durch Installation einer neuen Version durchgeführt, siehe Updates.