Um die Synchronisierung zwischen Dynamics 365 und portatour® Anywhere für Benutzer Ihrer Dynamics 365 Organisation zu ermöglichen, legen Sie für die betreffenden Benutzer einen portatour® Benutzer an. Dadurch wird dieser Benutzer bei der Synchronisierung berücksichtigt. Außerdem steht den Benutzern in Dynamics 365 unter Routenplanung > portatour® Anywhere eine Benutzerschnittstelle zur Verfügung, über die sie eine Synchronisierung ihrer Daten manuell initiieren sowie ihren Zugang zu portatour® Anywhere verwalten können (siehe portatour® Anywhere).
Gehen Sie zu Administration > Übersicht und klicken Sie auf portatour® Benutzer, um eine Liste mit portatour® Benutzern anzuzeigen. Unmittelbar nach dem erstmaligen Import der portatour® + Dynamics Lösung ist diese Liste leer.
Neuen portatour® Benutzer erstellen
- Unter Administration > Übersicht > portatour® Benutzer klicken Sie auf Neu, um einen neuen Benutzer hinzuzufügen. Es wird ein Formular für den neuen portatour® Benutzer angezeigt.
- Im Reiter Allgemein klicken Sie unter Lizenz auf die Lupe, um die portatour® Lizenz auszuwählen, für die der Benutzer aktiviert werden soll.
- Unter Wählen Sie den Benutzer, der Zugriff auf portatour® erhalten soll klicken Sie auf die Lupe, um jenen Dynamics 365 Benutzer auszuwählen, den Sie für portatour® aktivieren möchten. Nach der Auswahl wird, falls vorhanden, die Adresse des Benutzers als Heimatortadresse für portatour® übernommen. Die Heimatadresse kann geändert werden, siehe Punkt 6.
- Unter Hat eigenen Besuchsplan geben Sie an, ob der portatour® Benutzer ein eigenes Gebiet betreut, also einen eigenen Besuchsplan und damit eine Lizenz benötigt, oder nicht (siehe auch Benutzerliste anzeigen).
- Passen Sie die Berechtigungsstufe an, falls notwendig (siehe auch Benutzerliste anzeigen).
- Wechseln Sie zum Tab Heimatadresse. Geben Sie hier jene Adresse ein, von der der Benutzer seine Tagestour für gewöhnlich beginnt und beendet. Die Eingabe eines Landes ist erforderlich.
- Klicken Sie oben auf Speichern, um den neuen portatour® Benutzer zu speichern.
- Optional: Öffnen Sie den Reiter Benutzer informieren, um den Benutzer per E-Mail darüber informieren, dass portatour® nun bereit steht, und um eine Anleitung mit ersten Schritten zur Verwendung von portatour® zu versenden. Klicken Sie dazu auf E-Mail erstellen und öffnen. Eine E-Mail wird erstellt und zur optionalen Bearbeitung angezeigt. Der E-Mailversand erfolgt nicht automatisch.
- Optional: Möchten Sie für eine oder mehrere Entitäten dieses Benutzers vom Standard abweichende Synchronisierungseinstellungen vornehmen (siehe Einstellungen zur Synchronisierung), geben Sie diese im Tab Abweichende Synchronisierungseinstellungen vor.
- Speichern und schließen Sie den Benutzer.
Benutzer für portatour® Anywhere aktivieren
Damit portatour® Anywhere gleich für Ihre Außendienstmitarbeiter bereit ist, aktivieren Sie gleich einen oder mehrere erstellte portatour® Benutzer für portatour® Anywhere:
- Unter Administration > Übersicht > portatour® Benutzer haken Sie links den oder die Benutzer an, die Sie aktivieren möchten.
- Klicken Sie oben auf Aktivieren für portatour® Anywhere.