Um die Synchronisierung zwischen Dynamics CRM und portatour® Anywhere für einen Benutzer Ihrer Dynamics CRM Organisation zu ermöglichen, legen Sie für diesen Benutzer einen portatour® Benutzer an. Dadurch wird dieser Benutzer bei der periodischen Synchronisierung berücksichtigt. Außerdem steht dem Benutzer in Dynamics CRM im Navigationsbereich unter portatour® eine Benutzerschnittstelle zur Verfügung, über die er eine Synchronisierung seiner Daten manuell initiieren sowie persönliche portatour® Einstellungen vornehmen kann.
Navigieren Sie in Dynamics CRM zu Einstellungen und weiter zu portatour®– Administration. Folgen Sie dem Link portatour® Benutzer.
Es wird eine Liste mit portatour® Benutzern angezeigt. Unmittelbar nach dem erstmaligen Import der portatour® für Dynamics CRM Lösung ist diese Liste leer. Fügen Sie einen neuen Benutzer mittels Neu hinzu.
Es wird ein Formular für den neuen portatour® Benutzer angezeigt.
Unter CRM Benutzer wählen sie den Dynamics CRM Benutzer aus, der als portatour® Benutzer eingerichtet werden soll. Nach der Auswahl wird, falls vorhanden, die Adresse des Benutzers als Heimatortadresse für portatour® übernommen. Die Heimatadresse kann geändert werden. Bitte beachten Sie, dass die Eingabe eines Landes erforderlich ist.
Drücken Sie Speichern, um den neuen portatour® Benutzer zu speichern.
Danach können Sie den Benutzer per E-Mail darüber informieren, dass portatour® nun für ihn bereit steht, und ihm eine Anleitung mit ersten Schritten zur Verwendung von portatour® zukommen lassen. Drücken Sie dazu auf die Schaltfläche E-Mail erstellen und öffnen. Eine E-Mail wird erstellt und zur optionalen Bearbeitung angezeigt. Der E-Mailversand erfolgt nicht automatisch.